Oroszország új vasfüggönye mögött

2014. augusztus 6-án Vlagyimir Putyin elnök bejelentette az Egyesült Államokból és az Európai Unióból behozott „összes élelmiszer és kész élelmiszer” átfogó betiltását, amely egy klasszikus putyinikus lépés az Oroszország ellen Kelet-Ukrajnában vitatott cselekedetei miatt bevezetett szankciók megtorlásaként . Tizennégy nappal később meggondolta magát.

A fogyasztók, a Big Pharma és a multinacionális kiegészítő társaságok nyomására, és felismerve, hogy milyen nehéz lenne a helyi beszerzés, az orosz kormány hirtelen módosította tilalmát, hogy kizárja az „étrend-kiegészítőket; vitamin- és ásványi anyag komplexek, ízesítő adalékok, fehérjekoncentrátumok és élelmi rostok. ” A gyors szívváltás megkímélte az étrend-kiegészítő iparágat az európai sajtkészítők, valamint az amerikai baromfi-, diófélék és csomagolt élelmiszeripari vállalatok komor sorsától, amelyek egyik napról a másikra elvesztették az eladások százmillióit. Sok kiegészítő vezérigazgató megkönnyebbülten felsóhajtott.

De bár a globális étrend-kiegészítő piac még mindig él Oroszországban, egyes vélemények szerint ez nem éppen virágzik.

"Az elmúlt 12 hónap politikai és gazdasági zűrzavara nagyszabású válságot váltott ki a fogyasztói piacokon, ez alól az élelmiszer- és étrend-kiegészítők sem kivételek" - mondja Alexey Petrenko, a moszkvai székhelyű nemzetközi tanácsadó cég EAS stratégiák. "A helyi valuta leértékelődése majdnem megfelezte a piacot."

Ennek ellenére ő és mások azt jósolják, hogy az ország - a kilencedik legnagyobb népesség szerint, 142 millió emberrel - továbbra is nagyszerű lehetőségeket kínál az egészségügyi és wellness cégek számára, akik hajlandóak kivárni a gazdasági vihart. A. Szerint a világ egyik legmagasabb kardiovaszkuláris betegsége van Egészségügyi Világszervezet. Több ember (10,9 millió) cukorbeteg Oroszországban, mint Európa bármely országában. A felnőttek harminc százaléka túlsúlyos; 23 százaléka elhízott. És a szabályozás harmonizálásának új erőfeszítéseinek köszönhetően a régió országaiban hamarosan könnyebbé válhat Oroszországba jóváhagyott termékek beszerzése és a szomszédos országok polcain történő gyors beszerzése.

Petrenko 2014-et drámai változások évének emlékszi, ahol a vállalatok nehéz döntések előtt állnak. „Az újonnan érkezők számára az volt a kérdés, hogy érdemes-e még eljönni. Piaci veteránok számára: Folytassanak-e befektetéseket vagy alacsony profilokat tartsanak-e jobb időkig vagy felszámolásig? - mondja Petrenko. Tanácsa: nézze meg a hosszú nézetet.

Állandó mászás; meredek esés

Amióta a fal leomlott, az orosz pótpiac tekercsben van. Amikor a Szovjetunió 1991-ben először összeomlott, nagylelkű közegészségügyi rendszerét és vényköteles gyógyszerekkel járó ellátásait magával vitte, a multinacionális kiegészítő társaságok lecsaptak termékeik alternatívájaként.

"A piaci növekedés legfontosabb hajtóereje sok éven át az étrend-kiegészítő kategória torz és elfogult helyzetbe hozása volt, mint a drogok olcsó helyettesítője" - magyarázza Petrenko.

1997-ben a kormány szabályozási keretet hozott létre annak, amit a kormány „biológiailag aktív étrend-kiegészítőknek (BAFS)” nevez. Az utóbbi években a szigorítások további szigorítása érdekében lépett fel a túláradott állításokkal és a tartalmuknak nem megfelelő címkével ellátott termékek áradatának elfojtása érdekében. Az ilyen lépések megnyugtatva és ugyanazokkal a krónikus egészségi állapotokkal szembesülve, amelyekkel sok országban az egyre növekvő középosztály szembesül, a fogyasztók növelik kiadásaikat a kiegészítőkre. A piac 15-20% -os összetett éves növekedési rátával büszkélkedhetett 2008 és 2012 között.

Az EAS szerint ma már több mint 23 000 étrend-kiegészítő terméket regisztráltak értékesítésre a régióban. Csak 48 százalékot gyártanak Oroszországban. A második legnagyobb hozzájáruló, 3500 termékkel az Egyesült Államok.

Amint az étrend-kiegészítők piaca lejárt, Oroszországban a növekedés némileg, mintegy 10 százalékra lassult, de még ennél is alacsonyabb árfolyam várhatóan 2016-ra lenyűgöző 2 milliárd dolláros növekedést eredményez - mondja Petrenko.

"Ez azonban nem fog megtörténni" - jósolja. Mivel az inflációs ráta most magas kétjegyű, és a helyi valuta értéke csökken, az oroszok 10 százalékkal csökkentették az élelmiszerre fordított kiadásaikat. Az oroszok 18 százalékának hiányzik az ingyenes készpénz az alaptárgyak megvásárlása után - derül ki egy kutatócég friss felméréséből Nielsen.

2015 decemberétől az étrend-kiegészítő piac "alig haladja meg az egymilliárd dollárt" - mondja Petrenko. Ez kevesebb, mint amennyit megérett 2005-ben.

Néhány embernek még mindig fényes a kép

A moszkvai irodákban tartózkodók számára Herbalife, a kép sokkal kevésbé komor. Az 5 milliárd dolláros vállalat először 1995-ben gyökerezett az országban, és most Oroszország képviseli legnagyobb piacát Európa-szerte, a Közel-Keleten és Afrikában, több tízezer független munkatárssal és 50 értékesítési központtal Oroszország 17 millió négyzetkilométerén. 2014-ben, a rendelkezésre álló adatokkal rendelkező legutóbbi évben a Herbalife oroszországi eladásai 9,7 százalékkal nőttek amerikai dollárban. 2015-ben az importtilalom következtében a fehérjét tartalmazó étkezést helyettesítő, „élelmiszernek tekinthető” termékek beszerzésének egy részét Brazíliára és Kínára helyezte át. Ennek ellenére összességében jó év volt, mondják a cég tisztviselői. Ma a Formula 1 Nutritional Shake az ország legkeresettebb súlykezelő terméke, 15 százalékos piaci részesedéssel. Az orosz fogyasztók pedig úgy érzik, hogy a hagyományos étrend magas szénhidráttartalmú, alacsony fehérjetartalmú és zöldséges étrendet keres. Az Euromonitor szerint a súlykezelő termékek értékesítése 11 százalékkal nőtt 2015-ben, és az értékesítés várhatóan tovább fog növekedni.

„A piac meglehetősen új. Egyáltalán nem érett, és a helyes táplálkozás iránti tudatosság és igény egyre növekszik. Nagy potenciál rejlik ”- mondja Edyta Kurek, Oroszország és a FÁK Herbalife alelnöke. "Még mindig nagy a különbség az itt gyártottak és a szükségesek között."

Irina Sevcsenko, a Herbalife szóvivője hozzáteszi, hogy egyes, pénzhiányos orosz fogyasztók számára, akik fogyni próbálnak, az étkezést helyettesítő termékek valóban olcsóbbak lehetnek, mint a friss, egészséges ételek. "A gazdasági válság ezen nehéz évében a Herbalife súlykezelő programja segíthet nekik pénzt megtakarítani" - mondja.

Közben, Amway szintén tartja magát. A 2005-ben megnyílt Amway Russia 2014-re 18,85 milliárd rubel árbevételt ért el (263 millió USD). "Az Amway várt némi sikert Oroszországban, de nem feltétlenül olyan mértékben, amennyit mi tapasztaltunk" - mondta az NBJ-nek az Amway Russia szóvivője. Oroszország ma a vállalat hatodik legnagyobb piaca, 14 városban 16 kereskedelmi központ és mintegy 1 millió Amway üzleti tulajdonos van.

Legnépszerűbb kategóriái az otthoni ápoló termékek (37,3 százalék), majd a személyi ápoló termékek, a kiegészítők a meglepő harmadik helyen (az eladások 17 százaléka) és bátorító fejlődési teret mutatnak. „Oroszországban más a kereslet szerkezete. Kiegészítőink következetesen a legjobban eladható termékek más országokban ”- mondja, megjegyezve, hogy az oroszok még„ nincsenek tisztában a kiegészítők előnyeivel ”.

Felépülés és lehetőség

A Nielsen és az Euromonitor elemzői azt jósolják, hogy a gazdaság helyreállítása után Oroszország termékeny talaj lesz a kiegészítő és egészséges élelmiszerek piacának növekedéséhez. "Az orosz fogyasztók követik a globális egészséges tendenciát, de jelenleg komoly nyomás nehezedik rájuk, hogy pénzt takarítsanak meg" - mondja Ekaterina Lukina, a moszkvai székhelyű Nielsen munkatársa.

Euromonitor, miközben elismeri az orosz piac lassú növekedését, rámutat számos fényes foltra, köztük a halolajokra, amelyek 2015-ben 17 százalékkal növekedtek, és a probiotikumokra, amelyek a „nem gyógynövényes/hagyományos étrend-kiegészítők” értékesítésének 28 százalékát adják.

Petrenko abban is bizakodó, hogy fordulat áll előttünk. Arra a „egyértelmű jelekre” mutatva, hogy a recesszió gyengülhet jövőre, azt jósolja, hogy 2017-re a piac visszaáll 2014-re, „feltéve, hogy a politikai helyzet nem romlik”.

És a 2014-es létrehozása Eurázsiai Gazdasági UnióOroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán, Örményország és Kirgizisztán közötti együttműködés - végső soron lehetővé teheti az orosz normáknak és szabályozási folyamatoknak megfelelő vállalatok számára, hogy ezekben az országokban üzleteljenek.

"Vannak-e lehetőségek ebben a nehéz piaci környezetben?" Petrenko azt mondja. "A válasz igen."