NFO áttekintés Motilal Oswal S; A P 500 Index Alap diverzifikált kitettséget kínál az amerikai részvényekkel szemben a COVID 19 után

A Motilal Oswal AMC elindítja India első nyílt végű rendszerét, amely az amerikai S&P 500 indexet követi

A földrajzi diverzifikáció gyakran használt kifogás, amelyet sok befektető a nemzetközi eszközökbe történő befektetésre ad. A logika szerint a különböző gazdaságoknak kitett részvényekbe történő befektetések korlátozzák a teljes portfólió kockázatát, miközben megnyitják portfóliójukat, hogy élvezhessék az olyan forrásokból származó potenciális hozamokat, amelyek az Ön hazájában nem állnak rendelkezésre. Annak ellenére, hogy van mód az amerikai részvények közvetlen vásárlására a fintech platformokon keresztül, a megvásárolni kívánt részvények kiválasztása mindig nagy probléma. A befektetési alapok jobb megoldással rendelkeznek, mivel több mint két tucat olyan konstrukciót kínálnak, amelyek lehetővé teszik, hogy az alapház választása szerint tengerentúli részvényportfóliót vásároljon.

Az amerikai részvények iránti növekvő érdeklődés kielégítése érdekében a Motilal Oswal AMC új tengerentúli részvényalapot indít Motilal Oswal S&P 500 Index Fund néven. Az új alap ajánlat (NFO) április 14-én nyílik meg jegyzésre. Részletesen megvitatjuk, hogy befektetési portfóliójának szüksége van-e a Motilal Oswal S&P 500 Index Fundra. Olvass tovább.

Mik a meglévő nemzetközi alaplehetőségei

A befektetési alapok befektetőinek különböző lehetőségeket kell figyelembe venniük, ha valaki földrajzi diverzifikációra gondol egy nemzetközi befektetési alapon keresztül. Minden ország vagy országcsoport, vagy egy ország témája, vagy globális téma hoz valamit az asztalra befektetőként. 7-8 olyan alap létezik, amelyek kitettséget kínálnak az USA-ban jegyzett részvények iránt. Több mint egy tucat olyan rendszer létezik, amelyek teljesebb globális portfóliót kínálnak. Vannak olyan rendszerek, amelyek kitettséget kínálnak az európai vállalatok számára, az országspecifikus alapok kaput kínálnak a befektetésekhez Kínában, Japánban, Brazíliában stb.

A befektetőknek általában négy módjuk van a nemzetközi alapok játékára: 1. tőzsdén kereskedett alapok (ETF), 2. index alap, 3. aktívan kezelt alap és 4. alapok alapja (FoF). A FoF-ben az indiai alap egy másik alap feederként működik.

Miért érdemes befektetni az amerikai piacra

Négy fő oka van annak, hogy bárki is az amerikai részvénypiacon kíván befektetni. Az egyik: az Egyesült Államok rendelkezik a világ legnagyobb gazdaságával (GDP) és egyben a legnagyobb részvénypiacával is. Másodszor: az Egyesült Államok a világ leginnovatívabb és leghatékonyabb vállalatainak ad otthont. Három: nagyon alacsony összefüggés van az amerikai és az indiai részvénypiac között. Negyedszer, az USA fogyasztásalapú gazdaság.

Melyek az Ön jelenlegi amerikai alapopciói?

Feltételezzük, hogy elhatározta, hogy az Egyesült Államok részvényeinek való kitettséget szeretné elérni a befektetési alap útvonalán.

Jelenleg jó néhány meglévő lehetőség közül választhat: Franklin Feeder Franklin US Opportunities (ez egy alapok alapja), ICICI Pru US Bluechip Részvény Alap, Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (tőzsdén kereskedett alap, amely nyomon követi a NASDAQ 100 index), Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF (alapok alapja, amely befektetését a NASDAQ 100 ETF, a DSP US Flexible Equity (alapok alapja), a Nippon India US Equity Opportunities, az Edelweiss US Value Equity Offshore (érték orientált alapok), valamint az Edelweiss US Technology Equity (tech részvények orientált alapok).

A Motilal Oswal S&P 500 Index Fund intelligens módszert kínál az USA részvényeivel szembeni diverzifikált kitettség felvételére. Ez nagyszerű alkalom lehet amerikai részvények vásárlására a Fekete Hattyú esemény miatt, vagyis a koronavírus-járvány piaci összeomlást váltott ki. Lehet vételi lehetőség hosszú távú befektetők számára.

Miért S&P 500 Index

A Motilal Oswal S&P 500 Index Alap nem aktívan kezelt alap. Nem lesz olyan alapkezelője, aki az amerikai részvényeket választja befektetés céljából. Az alap célja az S&P 500 index másolása. Az S&P 500 az amerikai tőzsde teljesítményének egyik legfontosabb mércéje. Gondoljon arra, hogy BSE 500 vagy NSE 500 index.

Az S&P 500 index az Egyesült Államok 500 vezető vállalatának részvényeit tartalmazza. Széles körben tekintik a legnagyobb együtemű amerikai részvényeknek. Az index célja az Egyesült Államokban jegyzett 500 vezető vállalat teljesítményének mérése, és a rendelkezésre álló piaci kapitalizáció körülbelül 80% -át fedezi.

Az S&P 500 index másolása a következő fő előnyökkel jár: 1. Tiszta legnagyobb fedélzeti kitettség (ez eltér a BSE 500-tól vagy az NSE 500-tól, akik inkább multicap indexek), 2. Globális kitettség (2018-ban a az S&P 500 alkotóelemeinek értékesítése külföldről számolt be), 3. dollár fedezeti ügyletként fog működni az indiai befektetők számára (tekintettel arra, hogy az indiai rúpia évente 2,5% -kal csökken), és 4. Csökkentse a portfólió volatilitását (az indiai méltányossági piac).

Ha többet szeretne megtudni az S&P 500 indexről, kattintson ide.

Miért éppen az S&P 500 Index

A be- és kilépés időzítése számít. Történelmileg az S&P 500 többszörösével kereskedett, amely a hosszú távú átlaghoz képest magasabb volt. A közelmúltbeli korrekció után 16-17-szeres vonzó értékeléshez juthatott el.

A részvényárfolyamok korrekciója miatt az S&P 500 osztalékhozama 5 éves csúcson van, és jóval meghaladja a történelmi átlagot.

Miben különbözik az S&P 500 a NASDAQ 100-tól

Az S&P 500 széles piaci index a NASDAQ 100-hoz képest, amely egy technológiaigényes index. Ha úgy érzi, hogy a NASDAQ 100 index a maga dolga, befektethet a Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF-be vagy a Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF-ba.

Az S&P 500 500 készlettel rendelkezik, szemben a NASDAQ 100 100 értékével. Különböző tanulmányok azonban azt mutatták, hogy a nagyobb részvényszám nem feltétlenül optimális megoldás. Megjegyezzük azonban, hogy mindkét indexben a legnagyobb súlyú szektor az informatika (informatika), de a NASDAQ 100 fele az informatikai, míg az S&P 500 csak egynegyede az informatika területén van.

Az S&P 500 a NASDAQ 100 nagy, közepes/kis sapkás expozíciójához képest tiszta, nagy méretű sapka.

Hogyan fogják megadóztatni az S&P 500 Index alapot

Az S&P 500 Index Alap megkapja az adósságalap kezelését. Az indiai adórendszerben minden nemzetközi alapot adósságalapként kezelnek.

Ez azt jelenti, hogy a hosszú távú tőkenyereség-adó (LTCG) 20% (plusz pótlékkal, ha alkalmazható, és a megszüntetéssel) indexálással, ha a befektetési jegyeket 36 hónapnál hosszabb tartás után adják el. A rövid távú tőkenyereség-adó (STCG) a befektető jövedelemadó-kulcsának megfelelő, ha az egységeket eladják, mielőtt 36 hónapig tartanák őket.

Alap részletei

Benchmark - S&P 500 TR index

Alapkezelő - Herin Visaria és Abhiroop Mukherjee (adósságkomponens)

Teljes költségarány - 0,5% (közvetlen) és 1,0% (rendszeres). A költségek rendkívül versenyképesek és megfelelnek a Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF-nek vagy az FoF-nek.

Exit terhelés - 1% a befektetés dátumától számított 3 hónapig

RupeeIQ Take

Köztudott, hogy a befektetők nyernek, ha olyan eszközöket kombinálnak, amelyek kevésbé/nincsenek korrelálva. Ez segít csökkenteni a portfólió volatilitását, ezáltal javítva a kockázattal korrigált hozamokat. Ha úgy gondolja, hogy az amerikai és az indiai piac kevésbé/nincs összefüggésben, az amerikai alapba történő befektetésnek bőségesen van értelme.

Bármely befektetési stratégia, amely egy szektortól függ, sokkal kevésbé optimális, mint egy alacsony szektorfüggőségű stratégia. Ezen érdemek alapján a Motilal Oswal S&P 500 Index Alap méltó befektetési jelöltnek tűnik.

Mivel ez egy indexalap, ne számítson nagyon gyors döntésekre az egyes részvényekről. Az index szabályhalmazon fut. Amikor a vállalatok nem felelnek meg ezeknek a szabályoknak, elkerülik őket, és pótlások jönnek be. A rugalmasság ezen látszólagos hiányát az alacsony költségek egyensúlyozzák. Az aktívan kezelt amerikai alapok költségaránya meghaladja a 2% -ot.

Az indexalap, és nem csak a Motilal Oswal S&P 500 Index Fund előnye, hogy biztosan megismételheti az indexet. Bármi is lesz az index hozama, egy index alap a lehető legközelebb hozamot nyújt.