Orvosi esztétika Délkelet-Ázsiában - vonzó, de kockázatos

Délkelet-Ázsiában trendek vannak az orvosi esztétikai klinikákban, ahol az egyre növekvő középosztálybeli fogyasztó termékeny teret biztosít a magántőke-befektetések számára. L.E.K. A Consulting több üzletet kötött Thaiföldön, Szingapúrban, Malajziában, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken.

És miért nem? Az egészségügyi és wellness ipar növekedési kilátásai szilárdnak tűnnek. A bőrápolással kapcsolatos kiadások Délkelet-Ázsia nagy részén - Thaiföld kivételével, amely ezen a téren vezető szerepet tölt be - Ázsia fejlettebb részeihez képest születőben vannak.

Mint minden fogyasztói kiadási kategória, az orvosi esztétika sem mentes a COVID-19-től, a lezárások hátrányosan befolyásolják az üzletek forgalmát, a gazdasági rosszullét pedig csökkentik a kiadási hajlandóságot. Valójában a világjárvány megerősítette a fogyasztók wellness-központúságát. Olyan kategóriákat látunk, mint a bőrápolás, amelyek kevesebb sminkköltséget élveznek.

Az orvosi esztétikai üzletek felállítása alkalmasabbá teszi őket a társadalmi elhatárolódás kezelésére a lezárás utáni világban, mint a legtöbb kiskereskedelmi üzleti modell. Amint a fogyasztók alkalmazkodnak a COVID-19 utáni társasági élethez, elvárjuk, hogy a szépséggel kapcsolatos kiadások meglehetősen erőteljesen visszaforduljanak. Az esztétikai klinikáknak azonban korszerűsíteniük kell a higiénés eljárásokat, hogy mind a nyugalmat biztosítsák az ügyfeleknek, mind pedig a bolti fertőzéseket elkerüljék. Megjegyzés: A következő Executive Insights-ban elemezzük a COVID-19 helyreállításának sebességét és alakját.

A gazdasági növekedés hosszabb távon jelentős emelkedéssel kell számolni nemcsak a jövedelem emelkedésével, hanem az esztétikára fordított jövedelem egyre nagyobb hányadával is (lásd 1. ábra).

Tapasztalataink szerint számos tényező, mind a kereslet, mind a kínálat függvényében, ösztönzi a növekedést az orvosi esztétikai szektorban. A kínálati oldalon az orvosi esztétika jobb elérhetősége, tudatossága és alkalmassága ösztönözheti a növekedést (lásd 2. ábra).

A rendelkezésre állás a közeli és a potenciális ügyfelek számára elérhető klinikák és üzletek hozzáadásából ered. Ezeknek a további klinikáknak a marketingre és az ügyfélképzésre fordított nagyobb kiadásai szintén növelik a felhasználást. Hasonlóképpen, a termék- és eljárásinnovációk is befolyásolják a piac növekedését.

Az esztétikai eljárások fokozott elfogadottsága a különféle célszegmensek között, a gyakoribb használat és a magasabb kiadások felé történő elmozdulás a piac növekedésének kulcsfontosságú kereslet-hajtóereje (lásd 2. ábra). Például Thaiföldön az ipar nemcsak a különböző női szegmensek körében hajtotta végre a behatolást, hanem előrelépést tett a 18-35 éves férfiak esztétikai klinikákra vonzása terén is.

Az ágazatba történő befektetés azonban bonyolult lehet. Lényegében bármely orvos megvásárolhat néhány megfelelő felszerelést egy bőrápolási klinika beindításához, kevés rendelkezésre bocsátva a vágyott „vizesárkot”, amely megvédené a befektetőket és a fogyasztókat a csaló vállalkozásokba vetett helytelen bizalomtól.

A befektetési alap befektetőknek tisztában kell lenniük az ágazattal kapcsolatos három kulcsfontosságú kockázattal:

Nagy számú versenyző

Az esztétikai klinikák üzleti tevékenysége rendkívül versenyképes: Az egyik oldalon megvannak a műtéti sebészek által kínált sebészeti megoldások. A másik oldalon gyógyfürdők és kozmetikusok karcsúsító terápiákat vagy pattanáskezeléseket kínálnak. Ezekkel tarkítottak háziorvosok és bőrgyógyászok. Azok a termékek, amelyeket a klinikák gyakran fontos bevétel-hozzájárulónak tekintenek, szembesülnek a fogyasztók versenyével, akik egyébként a gyógyszeripari vállalatok és az összes fajtagyártó wellness- és bőrápolási termékeihez fordulnak.

Valójában egy nem műtéti orvosi esztétikai klinika (amelyet minősített orvos vagy klinikus felügyelete alatt álló szolgáltatóként határoz meg) címezhető piaca a releváns eljárásokra és termékekre fordított összköltség mintegy 25% -a (lásd a 3. ábrát).

Nincs vagy kevés akadálya van a belépésnek

Délkelet-Ázsiában rendkívül erős a versenyhelyzet, mert kevés a belépés akadálya. Ez nem különösebben capex-intenzív vállalkozás, és nem is lehet sokáig fenntartani a differenciált termékeket vagy szolgáltatásokat - egy újabb új eljárás mindig készen áll az Ön innovációjának innovációjára. Három város thaiföldi fogyasztóinak felmérése során azt tapasztaltuk, hogy a válaszadók többsége hajlandó áttérni más márkákra, ha meg van győződve arról, hogy a többi szolgáltató által kínált termékek vagy szolgáltatások jobbak (lásd a 4. ábrát).

A márkaváltás fő oka a bizonytalanság. A fogyasztók kíváncsiak arra, hogy az általuk jelenleg használt termékek és szolgáltatások a legjobbak-e a bőrük számára, vagy a legjobb ár-érték arányt nyújtják-e.

A gazdasági lassulás fokozott kitettsége

Egy másik jellemző, amelyet ezen a téren végzett kiterjedt munkánk során Délkelet-Ázsiában felfedeztünk, megváltoztatja a fogyasztói magatartást. A gazdasági bizonytalanság időszakában a fogyasztók jelentősen és hátrányosan megváltoztatják az esztétikai kiadások szemléletét. Ugyanez a fent leírt thaiföldi felmérés azt mutatta, hogy a bangkoki válaszadók több mint 70% -a tervezte az esztétikai szolgáltatásokra fordított kiadások csökkentését - gyakran jelentősen, és a túlnyomó többség a kiadások> 5% -kal történő csökkentését tervezi - a nehéz gazdasági környezet mellett. Ennélfogva a fogyasztói ciklus időzítése megalapozhatja vagy megszakíthatja a PE befektetéseket.

Tehát hogyan csökkentheti a PE befektető ezeket a kockázatokat?

Az esztétikai klinikák növekedési profiljuk miatt nagy potenciállal rendelkező befektetés lehet. Ennek ellenére jelentős kockázatok vannak. Gondos tervezésre van szükség, ideértve az itt említett szempontokat is, az ügylet előtti szorgalom szakaszában.