A világ sarkaiból: Oroszország: A medve bikázik-e?

Az orosz táplálékpiac nagy lehetőségeket kínál, de néhány jelentős kockázatot figyelembe kell venni.

Oroszország kiemelkedő BRIC (Brazília, Oroszország, India, Kína) tagország. És a többi BRIC-tagország példáját követve növekedése figyelemre méltó volt az elmúlt évtizedben. Míg az Oroszországban létrehozott gazdasági vagyon nagy része továbbra is az energiaszektoron alapul, az orosz gazdaság növekszik és diverzifikálódik. Ugyanígy Oroszország továbbra is egy olyan fogyasztó embercsoportot hoz létre, amely a Nyugat-Európában követett trendek sokaságára törekszik. A 2008-as gazdasági összeomlás kissé jobban érinthette Oroszországot, mint a többi BRIC-ország, de javarészt jól átvészelte a gazdasági világválságot.

Az orosz táplálékkiegészítők (étrend-kiegészítők és funkcionális élelmiszerek) piaca is figyelemre méltó növekedést mutat az elmúlt években. Sajnos azonban a gazdasági világválság nagyot harapott ebből a növekedésből.

Az e havi rovat áttekinti az orosz piacot, és felteszi a kérdést: Várhatóan az orosz piac tovább növekszik (bikapiacon jár), vagy megsavanyodik (medvepiac lesz belőle)? A válasz megtalálásához a „A világ sarkaiból” két orosz piaci szakértőhöz fordult: Vladimir Fedotov, az orosz Euromonitor International kutatási elemzője és Natalya Ioudina, az Integra Medical Inc. elnöke, Ontario, Kanada.

Mese két piacról

Ioudina asszony és Fedotov úr egyaránt hasonlóan írják le az orosz táplálékpiacot, mint „két piac meséjét”. Ioudina asszony szerint az étrend-kiegészítők piaca az egyik legdinamikusabb és lehetőségdúsabb piac, meghaladva a 2 milliárd dollárt 2009-ben. Míg körülbelül 1 milliárd dollár árbevétel érkezett „hivatalos” csatornákról, további 1 milliárd dollár árbevétel származott a „Feketepiac” vagy szabályozatlan csatornák. Akkora szabályozatlan piac esetén, mint a hivatalos piac, nehéz elképzelni, hogy az ipar hogyan tud megfelelően fejlődni.

Ugyanebben az értelemben Fedotov úr leír egy piacot, amely megosztott a jó hírű és a jó hírű vállalatok között. Az orosz kormány nehéz helyzetbe kerülve gyenge minőségű, sőt káros termékek illegális értékesítésével nagyobb nyomást gyakorol az iparra, és számos új szabályozást ír.

Ezek a szabályozási változások erősen befolyásolják a piacot. Például a 2010-ben bevezetett új termékregisztrációs eljárások teljesítésére vonatkozó követelmények számos kisebb márka visszavonásához vezettek, többnyire Kelet-Ázsiából. Az általános tendencia az, hogy a piacot „fehérítjük” azzal, hogy több márka lép törvényesen a gyógyszertári kiskereskedelembe.

Ez minden bizonnyal befolyásolta a hagyományos kínai orvoslás (TCM) termékeit és azok forgalmazási módját. Mivel ezek közül a termékek közül sokat gátlástalanul hoztak forgalomba az elmúlt öt évben, sok ilyen gyakorlattal szembeni hozzáállás megváltozik, és az emberek elveszítik a bizalmukat. Ez az etikátlan magatartás arra is készteti a médiát, hogy ismertesse az esetleges egészségkárosodást, ugyanakkor a kormányt fokozza a szabályozási erőfeszítéseket. Ez még jó hír lehet a hivatalos piac számára, mivel a gyógyszertárakban kínált megfizethető és megbízható termékek támogatják a „nyugati stílusú” vagy a hagyományos orosz étrend-kiegészítők felé történő váltást.

Oroszország szabályozási környezete

Ioudina asszony úgy érzi, hogy a táplálékpiaci viták nagy részét maga az orosz kormány váltja ki, és hogy új szabályozások lehetnek túlzott oldalon. Úgy véli, hogy a kormány „háborús úton jár az étrend-kiegészítők iparával szemben”. Az orosz kormány jó ideje fokozta a szabályozási tevékenységet, ami a lakosság bizalmatlanságát okozta a kiegészítőkkel szemben. Jelentős korlátozásokat vezettek be a táplálékpiacon a reklám, promóció és terjesztés tekintetében, különösen a „hivatalos” értékesítési csatornákon. Ennek eredményeként Ioudina asszony azt javasolta, hogy az orosz piacra belépni kívánó külföldi vállalatok tartsanak fenn kapcsolatot azokkal a jó nevű helyi szereplőkkel, akik megértik a teret, és el tudnak navigálni a szabályozási és a termékbevezetési szakaszokban.

Fedotov úr egyetértett azzal, hogy a táplálékipar fokozott szabályozása megnehezítette a piacra való belépést az újonnan érkezők számára, mivel a regisztrációs eljárások időbe, türelembe és sok erőfeszítésbe kerülnek. Az étrend-kiegészítők regisztrálásának folyamata két fő szakaszból áll - a regisztrálást kérő társaság által benyújtott dokumentumokból és a termékek fogyasztói egészségre vonatkozó biztonságának igazolásából. Az első szakasz szerinte legfeljebb 40 napot vehet igénybe, de a második szakasz két-három hónapot vehet igénybe. Amint az összes követelmény teljesül, a tanúsítványok kiadásához és nyilvántartásához rövid időre van szükség.

Az orosz jogszabályok tiltják az étrend-kiegészítők elhelyezését a betegség gyógyítására szolgáló anyagként. Ezenkívül minden promóciós anyagnak kifejezetten meg kell említenie, hogy az étrend-kiegészítő nem gyógyszer, nem gyógyulásra szánja, és csak támogató funkcióként használható. Míg a gyártó által kijelölt esetleges pozitív hatásokat klinikailag bizonyítani kell, az étrend-kiegészítők regisztrálásához viszonylag alacsony szintű megalapozottság szükséges.

A főbb játékosok

Az Euromonitor International adatai szerint a sikeres nemzetközi márkák egy része a következőket tartalmazza: Nutrilite, Herbalife, Nu Skin és Sunrider az MLM/közvetlen értékesítési csatornákban; valamint Nycomed, Ferrosan és Unipharm a gyógyszertári csatornán. Az olyan márkák, mint a Linex, a Vitrum, a Hylak és a Centrum erős pozíciót képviselnek, és hosszú ideig piacvezetők maradtak.

A szektor legerősebb orosz vállalatai közé tartozik az Evalar, a Diod és az Akvion, a legismertebbek közé tartoznak az olyan márkák, mint a Complivit, a Turboslim, az Ovesol, a Kapilar Viardo és az Alphavit. Az Evalar vezető szerepet tölt be az orosz étrend-kiegészítő iparban. Míg a gyógyszertárak uralják a kiskereskedelmi területet, a fogyókúrás kiegészítők körülbelül egyharmadát az MLM cégek értékesítik, akik szintén nagyon jól teljesítenek a különféle egyéb étrend-kiegészítők értékesítésével.

Főbb trendek és felmerülő lehetőségek

Az oroszok hasonló egészségügyi problémákkal küzdenek, mint Európában, Fedotov úr szerint. Hajlamosak táplálékokat fogyasztani, amelyek befolyásolják az emésztőrendszert, az általános egészségi állapotot és a csontokat. Azt is mondta, hogy erőteljesen növekedni kell a gyermekek étrend-kiegészítőiben, amelyeket a növekvő születési arány és a szülők hozzáállása változik a gyermekek szükségleteivel szemben. A multivitaminok szintén nagyon népszerűek, különösen gyermekek és tizenévesek számára. Nemi szempontból a nők gyakran súlyproblémákkal, míg a férfiak másokkal, például a merevedési zavarokkal foglalkoznak. A hepatoprotektorok (a máj működését támogató termékek) szintén nagyon népszerűek az oroszok körében, és folyamatos növekedést mutatnak.

Az Innova adatbázisban végzett keresés során számos más tendencia tűnik figyelemre méltónak: probiotikumok; sport és energia; antioxidánsok; és gyulladáscsökkentő - a kurkuma (kurkumin) egyre népszerűbb.

A legnépszerűbb funkcionális ételek legjobb példái közé tartoznak a probiotikus joghurtok, amelyeket olyan vállalatok kínálnak, mint a Danone. Az oroszok kedvelik a vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsított ételeket és italokat is. Bár a fogyasztók értékelik a funkcionális ételek pozitív hatását, Fedotov úr rámutatott, hogy nem tartják őket az étrend-kiegészítők alternatívájának. Az étrend-kiegészítő termékeket az orosz fogyasztók úgy vélik, hogy közelebb állnak az egészséghez/wellnesshez, mint a funkcionális élelmiszerekhez. Az Egyesült Államokban és Európában visszhangzó új koncepciók, például a „belülről jövő szépség” és a tanúsított organikus termékek még mindig gyerekcipőben járnak, de növekedési lehetőséget kínálnak a jövőben.

Big Bear: Stratégiák az üzleti tevékenységhez Oroszországban

A táplálékipar alacsony ellenállást mutatott a gazdasági recesszióval szemben. Az Euromonitor szerint egyes vezető márkák, különösen alkategóriák értékesítése akár 70% -ra is csökkent. Általában az érték növekedése a vitaminok és étrend-kiegészítők nulla közeli arányára lassult 2009 és 2010 között. A súlykezelő kiegészítők kifejezetten kétszámjegyű csökkenést tapasztaltak 2010-ben.

A gazdasági gondok és a szabályozási nyomás által okozott gyenge teljesítmény 2010-ben minden bizonnyal mérsékli a jövőbeni növekedést. Folyamatos erőteljes fejlődés után az orosz piac várhatóan lassulni fog a következő néhány évben. Valójában az Euromonitor nem számít arra, hogy egy ideig a gazdasági válság előtt megfigyelt kétszámjegyű növekedést tapasztalja. Az előrejelzések szerint a jövőbeni növekedés 7% a fogyókúrás kiegészítőknél, 8% az étrend-kiegészítőknél és 9% a vitaminoknál. Ezt a növekedést azonban végső soron a szabályozások és maga a piac érése okozza.

Fedotov úr továbbra is úgy véli, hogy az erős vállalatoknak, akik komolyan fontolóra veszik az orosz piacra való belépést, nagylelkű hasznot hoz egy nagyon nagy, alacsony telítettségű piac, a terjesztői infrastruktúra fejlesztése és a növekvő gazdaság. Ha a szabályok és rendeletek is átláthatóbbá válnak, ez is elősegíti a piac fejlődését. És mivel a piac konszolidációs szakaszban van, a piacra lépés ideje megfelelő.

Úgy tűnik, hogy Oroszország mutat néhány jelentős kockázatot és hajlamot a csökkenő tendenciákra, ugyanakkor a lehetőség kiválónak tűnik, erős növekedési potenciállal és jó időzítéssel. A kérdés a következő: Hisz a „bikákban” vagy a „medvékben”?