Keményítő és keményítő termékek piaci áttekintése. A koronavírus hátterében kialakult helyzet

A keményítő és keményítő termékek gyártása a feldolgozóipar egyik területe, amely mindig nagy érdeklődéssel kíséri magazinunk közönségét.

Hogyan fejlődik a burgonyakeményítő piac? Lesznek új projektek? Milyen változások várhatók az iparban a világjárvány után? Ezek a kérdések sok olvasót foglalkoztatnak. A válaszokért Oleg Radinhoz, az Roskrakhmalpatoka keményítő- és szirupgyártó orosz gyártók szövetségének elnökéhez fordultunk.

Burgonyakeményítő: kereslet és termelés stabil szinten

Termelés. Ma csak néhány vállalkozás gyárt natív burgonyakeményítőt Oroszországban: Poretsky-keményítő OJSC (Csuvas Köztársaság), Chuvashenkrakhmal LLC (Csuvas Köztársaság), Mglinsky keményítőgyár LLC (Brjanszki régió), Pleshcheevsky keményítőgyár (Oril-régió), Syrya keményítőgyár (Nyizsnyi) Novgorodi régió), SEC «Luck» (Penza régió).

A termelés volumene a Szövetség szerint 2019-ben körülbelül 11,8 ezer tonna volt, ami lényegesen magasabb, mint korábban (8,0 ezer tonna 2018-ban, 7,2 ezer tonna 2017-ben) .

Ennek ellenére ez az összeg még mindig nem elegendő a hazai piac számára: különböző becslések szerint az orosz vállalkozások igényeit csak 30-50% -kal fedezik.

Behozatal. A burgonyakeményítő jelentős részét külföldön vásárolják. Emlékezzünk arra, hogy a kukoricához és a búzához képest hagyományosan a burgonyakeményítő foglalja el az import legnagyobb részét. Alapvetően Dániából, a Belarusz Köztársaságból, Németországból, Franciaországból és Lengyelországból érkezik Oroszországba.

2019-ben Oroszország 14,3 ezer tonna natív burgonyakeményítőt importált 12,3 millió USD értékben (ez 38,0% -kal, azaz 5,4 ezer tonnával kevesebb, mint 2018-ban, és 27,8% -kal, vagy 3-mal, 9 ezer tonnával kevesebb, mint 2017 azonos időszakában). Az import részarányának csökkenése oka lehet például a fogyasztói termékek összetételének megváltozása és a módosított keményítőkre való áttérés.

A következő évben nem rögzítünk kardinális változásokat ebben az irányban. 2020 első negyedévére 2,1 ezer tonna natív burgonyakeményítőt importáltak Oroszországba.

Objektív szempontból a külföldről hazánkba érkező burgonyakeményítő mennyisége nem olyan nagy: egy nagy modern (1000 tonna/nap feldolgozási kapacitású) vállalkozás képes lenne pótolni 70% -ot meghaladó mértékben. De jelenleg a Szövetségnek nincs információja egy ilyen projekt kidolgozásának terveiről. Ezenkívül a műszaki fajtájú (magas keményítőtartalmú) burgonyát gyakorlatilag nem termesztik az országban, míg a problémának megoldásának átfogónak kell lennie, és megfelelő minőségű nyersanyagok termesztésével kell kezdődnie.

Export. 2019-ben Oroszország 3,9 ezer tonna natív burgonyakeményítőt exportált 2,6 millió dollárért. Fő kedvezményezett országok: Fehérorosz Köztársaság, Kazahsztán, Ukrajna, Tádzsikisztán.

Általánosságban elmondható, hogy a piaci volumen 2019-ben 22,2 ezer tonnát tett ki, ami a teljes kereslet 53% -át tette ki. 2018-ban - 28,9 ezer tonna vagy 31%, 2017-ben 27,6 ezer tonna vagy 30%.

Megjegyezhetjük, hogy a burgonyakeményítő iránti kereslet az évek során megközelítőleg azonos szinten maradt. A stagnálás oka a gazdaság általános gyengesége és az élelmiszertermelés növekedésének hiánya ennek fényében. Ugyanakkor a burgonyakeményítő-piac jelentős része mikrotermelők - egyéni vállalkozók (főleg az édesipari és pékáru szegmens), amelyek gyorsan megjelennek, és gyorsan eltűnnek is.

Kilátások a globális piacon. A globális piacon a natív burgonyakeményítő részesedése csak 5%. Tápióka (24%) és kukorica (41%) érvényesül. A burgonyakeményítő egy hiánypótló termék, amelynek részesedése az előrejelzések szerint 2022% -kal, 2,6-kal nő. Ugyanakkor az általános helyzet gyakorlatilag nem változik, mivel szakértők szerint a búzakeményítő részarányának 1,9% -kal, a tápiókának - 3,4% -kal, a kukoricának - pedig 3,8% -kal kell növekednie.

A keményítőtermékek piacának jellemzői Oroszországban

Az elmúlt néhány évben hazánkban robbanásszerűen megnőtt a natív keményítő termelése (az import csökkenésével együtt). A folyamatot serkentő fő tényezők közé tartozik a papír- és hullámkartonipar iránti nagy kereslet.

Az ötéves időszakban megnövekedett keményítő iránti kereslet lehetővé tette az ipar számára, hogy javítsa pénzügyi teljesítményét. A kapacitás kihasználtság 76% -ra emelkedett.

Ennek fényében új projektek kezdtek aktívan fejlődni, amelyek elindítása a szakértők szerint a kereslet várható csökkenésével párhuzamosan végül a terhelési mutatók 70% -ra történő csökkenéséhez vezet.

Egy ilyen, a semmiből megvalósított projekt példaként megemlíthetjük az LLC «NewBio» vállalatot a Volgograd régióban. A 140 ezer tonna/év kapacitású kukoricaszem mély feldolgozását végző vállalkozásnak a közeljövőben meg kell kezdenie a munkát. Olyan termékeket jelentenek be, mint a kukoricacsíra, a lisztetakarmány, a kukoricaglutén, a maltodextrin, a kukoricakeményítő.

Így ennek a projektnek a megrendelése nemcsak a natív keményítő termelésének növekedéséhez, hanem a maltodextrin részarányának jelentős növekedéséhez is hozzájárul: ennek a terméknek az exportja évente 20-40 ezer tonnával növekedhet. És annak ellenére, hogy 2019-ben a maltodextrin külföldön történő kínálata már jelentősen megnőtt a Gulkevichsky Starch Plant LLC teljes kapacitása miatt.

Az orosz keményítő- és sziruptermékek piacát jellemezve nem lehet figyelmen kívül hagyni a különböző típusú melaszok és szirupok iránti kereslet folyamatos (az elmúlt öt évben) csökkenését, amelyet a túltermelés és az alacsony cukorköltség okoz Oroszországban. Az ipar az import helyettesítésével és az export fejlesztésével igyekszik fenntartani a termelést.

A fruktózszirupok újabb lépést jelentettek az ilyen típusú termékek iránti érdeklődés csökkenésében 2019-ben. Megjegyezzük, hogy 2018-ig a vállalkozások kapacitásának kihasználása az ilyen típusú termékek előállításához szinte változatlan volt és 80% volt. 2019-ben azonban egy új üzem beindításával a Kaluga régióban nőtt a névleges kapacitás, ami megnövelte a piaci termékek mennyiségét és befolyásolta az árakat. Ennek eredményeként a teljes termelési mennyiség az év során csökkent (153,7 ezer tonna szinten állt meg). Várhatóan ez a helyzet még legalább egy-két évig folytatódik.

Néhány szót el kell mondani a speciális termékek (módosított keményítők, maltodextrin, dextróz, szorbit, kristályos fruktóz, pektin) piacáról. Az elmúlt években új kapacitások jelentek meg ilyen típusú termékek előállítására hazánkban. És ma arra a következtetésre juthatunk, hogy a termelési mennyiségek teljes mértékben kielégítik az orosz fogyasztók igényeit (az összes speciális termék éves kereslete korlátozott növekedéssel nem haladja meg a 220 ezer tonnát).

Tehát a módosított keményítő termelése látszólag elérte a maximumot, ami jelenleg 50 ezer tonna. Természetesen egy ilyen vélemény kifejezésekor ki kell emelni, hogy az élelmiszerrel módosított keményítők heterogén szegmensek. Különböznek mind az előállítási módszerek, mind a végső felhasználás, mind az alapanyag típusa között, amelyből készülnek. De általában ez egy új és sokak számára szokatlan terméktípus. Ennek alapján el kell ismernünk, hogy a korlátozott kereslet miatt gazdaságilag nem megvalósítható teljes körű projektek végrehajtása bizonyos típusú módosított keményítők gyártására. Ezen termékek exportálása szintén nehéz, mivel a külföldi piacokat a hagyományos gyártók foglalják el.

Az ilyen projekteket nagyon nehéz megvalósítani, határozatlan megtérülési idővel rendelkeznek, ami csökkenti az iparág befektetéseinek jövedelmezőségét és vonzerejét.

Pandémiás következmények

A világjárvány okozta helyzet minden bizonnyal hatással lesz a keményítő- és szirupipar helyzetére az országban.

A gabonafeldolgozó vállalkozások már találkoztak bizonyos nehézségekkel, mivel az ilyen típusú nyersanyagok (különösen a búza) ára a kormány által hozott intézkedések ellenére folyamatosan növekszik.

A késztermékek értékesítésével kapcsolatos problémákat azoknak az üzemeknek kell megoldaniuk, amelyek termékeiket a HoReCa szektor szükségleteihez szállították.

A nyersanyagellátás zavarait a régiók határainak lezárásával kapcsolatban azok a gyártók észlelik, akiknek nincs saját tárolójuk, és kis mennyiségben vásárolnak alapanyagokat egyedi megrendelésekre.

Általánosságban elmondható, hogy ha 2020 sajátosságairól beszélünk, akkor a Szövetségbe bevont vállalatok szerint az első negyedév soha nem látott eredményeket mutatott: a keményítőtermékek iránti kereslet egy ideig meghaladta a kínálatot, de a helyzet gyorsan megváltozott. A termelés ideiglenes leállítása problémákat okozott az ügyfélvállalkozásoknál, a keményítőtermékek gyártói panaszkodni kezdtek a késedelmes fizetések miatt.

Feltételezhető, hogy a jelenlegi helyzetben, rövid távon azok a szállítók részesülnek előnyben, akik képesek lesznek halasztott fizetést biztosítani az ügyfeleknek. A közeljövőben a fogyasztás csökkenésére számítunk, de százalékban még mindig nehéz kiszámítani.

A világ helyzete

Nemzetközi keményítő- és HFS-szakértők szerint a koronavírus-járvány világszerte tartós és jelentős hatással lesz az élelmiszeriparra. De a következmények a földgömb különféle sarkaira eltérőek lesznek.

EU-országok. Az olyan országokban, mint Franciaország, Németország és Svájc, ahol az agrár-élelmiszeripari komplexum a gazdaság fontos része, a válság nem vezet jelentős változásokhoz. Ezek az országok nem függenek a legtöbb mezőgazdasági termék behozatalától, illetve nincsenek problémák az élelmiszerekkel. Ennek köszönhetően az európai kormányok könnyebben tudták meggyőzni az állampolgárokat a távmunkára való áttérésről, ami segített lassítani a vírus terjedését.

Ázsiai országok. Éppen ellenkezőleg, az olyan országok lakossága, mint Szingapúr (ahol a külföldről érkező mezőgazdasági ellátás érvényesül) rendkívül aggasztotta az éhség lehetséges veszélyeit. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi válság után minden állam törekedni fog az élelmiszer-ipari függetlenségre. Egyrészt növeli az országok mezőgazdasági önellátását az ellátási lánc megszakadása során, másrészt növeli az exportlehetőségeket a hazai piac túltelítettségének idején.

Az ASEAN régióban, a viszonylag kicsi agrár-élelmiszeripari ágazattal rendelkező országok (például Fülöp-szigetek, Laosz és Kambodzsa) nagyobb valószínűséggel növelik a növénytermesztést, és megpróbálják meghódítani a piac egy részét Vietnamban, Thaiföldön és Indonéziában. Talán ez a tápióka és a keményítő helyi készletének növekedéséhez vezet. Valószínű azonban, hogy Vietnam, Thaiföld és Indonézia is részt vesz az értékesítési piacok bővítésében. Ezek az országok jelenleg natív tápióka-keményítőjének egy részét Kínának adják el, ahol a terméket speciális alkalmazásokhoz módosítják. Talán ezt a hozzáadott értéket használják fel új létesítmények létrehozására az ASEAN régióban. Ennek következménye lehet, hogy csökken az európai gyártók drága keményítője és keményítőtermékeinek vonzereje az ASEAN-országokba irányuló exportra.

USA. Az Egyesült Államok az általános válság idején bizonyította az ellátási lánc zavartalan működését, ami a mezőgazdasági ipar magas szintű fejlettségét jelzi. Tehát márciusban Kaliforniában megnövekedett az élelmiszeripari termékek értékesítése. Mint másutt, a kereslet növekedése a fogyasztók azon szándékával volt összefüggésben, hogy készítsenek készleteket az elszigeteltségi időszakra. De az amerikai üzletekben nem volt hiány az árukban - ellentétben az európai és főleg az ázsiai termékekkel. Egyes gyártók éjjel-nappal dolgoztak a növekvő fogyasztói kereslet kielégítése érdekében.

A koronavírus utáni világ. Piaci trendek

Azt hiszem, sokan felhívták a figyelmet arra, hogy a karantén ideje alatt a lakosság sokkal több időt töltött otthon az ételkészítéssel. Logikus, hogy március közepe óta jelentősen nőtt a tej, a liszt, a tojás és a kész pékáruk értékesítése Európában és az Egyesült Államokban. Lehetséges, hogy az elszigetelési rendszer elutasítása után az emberek érdeklődése az otthoni főzés iránt (beleértve a félkész termékeket is) folytatódik.

A módosított keményítők és keményítőtermékek gyártóinak figyelembe kell venniük ezt a tendenciát, és felül kell vizsgálniuk termékeiket, hogy a félkész termékeket új funkciókkal látják el.

Emellett világszerte növekszik a fagyasztott élelmiszerek és a hosszú eltarthatóságú termékek fogyasztása. Ezért a gyártók ösztönzik a termékcsalád bővítését, ehhez nagy funkcionalitású keményítőkre lesz szükségük, beleértve a burgonyakeményítőt is.

Egy másik trend az egészséges táplálkozás előnyeivel függ össze. Az USA-ban, Európában és Ázsiában bekövetkezett válság után várhatóan megnő az „egészséges” termékek fogyasztása, elsősorban azok, amelyek hozzájárulnak az immunitás erősítéséhez. A vágy különösen az USA-ban lesz szembetűnő, mivel az orvosi szolgáltatások ebben az országban drágák, és a betegszabadságot általában nem az állam vagy a munkáltató kompenzálja.

És még néhány szó az ellátási láncokról. A koronavírus-járvány során egyes élelmiszer- és italgyártók összetevők hiányával szembesültek. A hasonló helyzet jövőbeni megelőzése érdekében valószínűleg a beszállítók listájának bővítésével diverzifikálják az ellátást. Egy másik lehetőség nyersanyaghiány esetén az összetevők címkézésére vonatkozó rugalmas szabályok alkalmazása a helyettesítésük céljából. Ez lehetővé tenné a vállalkozások számára, hogy gyorsan váltsanak a keményítő-összetevők és azok származékai között. Ezért valószínű, hogy a keményítő- és keményítőtermék-beszállítók kiterjesztik földrajzi jelenlétüket a világ régióiban, valamint növelik az alapanyagok mennyiségét, hogy változatos ellátási láncot biztosítsanak az élelmiszer- és italgyártóknak. Valójában a jelenlegi Covid-19 válság megváltoztatja a termékek és összetevők globális ellátási láncát, de nehéz megjósolni, hogy mindenki miként lép majd kapcsolatba az új környezetben.

26 ноября завершился первый семинар курсов повышения квалификации для специалистов отрасли глабат, .

Уважаемые коллеги! 2020. december 23., Forbes Russia организует БЕСПЛАТНЫЙ прямой эфир Устойчивость, эффективность, цифровизация новые т .

V ежегодный проект делового издания «Ведомости» Аграрный форум России состоялся 18 ноября в примом й. Представители .

На совещании обсуждали вопросы: Общая ситуация на рынке картофеля и картофельного крахмала. О возможных мерах господдержки отрасли. Проекты .

Ассоциация »Роскрахмалпатока» 29 июля провела вебинар «Рынок крахмала и генопроизводных в условият пан? На онлайн-конференции .

Станьте членом нашей ассоциации

и получите определенные привилегии!

107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, БЦ «Домников»