A hajóüzlet karcsúsítása

Az ipar 2005 óta elvesztette dolgozóinak 50-75 százalékát, ami legalább 135 000 munkahelyet jelent

Az elmúlt év alatt úgy tűnik, alig telik el egy hét, anélkül, hogy egy tengeri vállalkozás elbocsátásokat, termelésleépítéseket vagy üzemek bezárását jelentené be. Egyes becslések szerint a tengeri ipar 2005 vége óta a munkaerő 75 százalékát veszítette el.

Tehát csak hány munkavállalót jelent ez?

Nehéz pontos számokat találni a tengeripar foglalkoztatásáról, de az Országos Tengeri Gyártók Szövetsége összegyűjtött néhány statisztikát tagjai első negyedévében végzett felmérése alapján. Az egyesület becslése szerint a szabadidős tengeri ipar munkahelyeinek mintegy 135 000 - közel 50 százaléka - veszett el 2005 vége óta. Közülük 17 600 közvetlen gyártási munkahely veszett el az elmúlt 12 hónapban. 2008-ban körülbelül 180 üzemet bezártak. Thom Dammrich, az NMMA elnöke szerint azonban az elvesztett munkahelyek száma jelenleg nagyobb, mert a gyártók 2009-ben is folyamatosan bővültek.

"Ma úgy gondoljuk, hogy ez a szám közelebb van az elveszett ipari munkahelyek 75 százalékához" - mondja Dammrich, aki csak május végén beszélt a Trade céggel. Ez mintegy 200 000 munkahelyet jelent. Az NMMA-nak nincsenek pontos adatai arról, hogy ezek közül hány munkahely van a kiskereskedelemben, a disztribúcióban vagy a gyártásban, de Dammrich szerint a döntő többség a feldolgozóiparban van.

Hayley Wolff, a Rochdale Securities vezető elemzője szerint a Brunswick Corp. a 2007. évi 21 598 tengeri alkalmazottról 2008-ban 13 393-ra vált. A Marine Products Corp. - a Robalo és a Chaparral hajók gyártója - 2007-ben 1100 alkalmazottat foglalkoztatott, 2008-ban pedig 400-ra csökkent. A MarineMax-nak 2135 alkalmazottja volt a 2007-es pénzügyi év végén, és 1759-en a 2008-as pénzügyi év végén, amely szeptemberben zárult le.

"A szám most még kisebb" - mondja Wolff.

Az NMMA nem védett a recesszió által okozott nehézségekkel szemben. Az egyesület létszámát 149 alkalmazottról 91-re csökkentette, és a már életképtelennek tartott hajókiállításokat felfüggesztette vagy törölte.

"Személy szerint hatalmas mennyiséget tanultam az elmúlt hat-kilenc hónapban - dolgokat a kedvezőtlen gazdaságban történő vállalkozás vezetéséről, a gyors mozgás és reális reagálás szükségességéről" - mondja Dammrich.

Phil Keeter, az Amerikai Tengeri Kiskereskedők Szövetségének elnöke úgy becsüli, hogy a kereskedői oldalon a foglalkoztatás összességében körülbelül 40 százalékkal csökkent. Szerinte ezek közül a munkahelyek közül sokan már készen álltak, mint pl. Riggerek, valamint a kereskedők értékesítési munkatársai, akik kisebb műholdas helyeket bezártak. Szerinte a szerviztechnikus munkái továbbra is viszonylag biztonságosak, mivel az ügyfelek a meglévő hajók karbantartását tervezik ahelyett, hogy újakat vásárolnának.

"Lehet, hogy a szolgáltatás segít [kereskedőknek] nyitva tartani az ajtót" - mondja Keeter.

A gyártási oldalon Dammrich szerint minden hajóépítőt sújtott a recesszió, bár egyeseket nehezebb, mint másokat. A felfújható piac a legkevésbé esett, míg a fedélzeti cirkáló és a hátsó meghajtó szegmensben az elmúlt év során a legerőteljesebb visszaesés volt tapasztalható, az eladások több mint 30 százalékkal csökkentek.

"A fedélzeti/hátsó meghajtó piac általában nagyobb hajóknak számít" - mondja Dammrich. "Ellenálltak minden visszaesésnek, míg az ipar többi része 2006-ban és 2007-ben kezdett visszaesést tapasztalni. Ehelyett ez a piac egyszerre hanyatlott néhány év helyett."

Az amerikai hajóépítők pontos számát még mindig nehéz meghatározni. Míg az építőknek regisztrálniuk kell a parti őrségnél, és meg kell kapniuk a gyártási azonosító kódot, Phil Kappel a parti őrség minőségbiztosítási irodájától azt mondja, hogy nehéz nyomon követni, hogy hányan működnek. "Ez egy mozgó cél számunkra" - mondja. "Tudjuk, hogy vannak építők, akik megszűnnek, de nem lépnek kapcsolatba velünk.

"Naponta adunk ki MIC-t az új építőknek, de nem tudjuk, hogy valóban üzleti tevékenységet folytatnak-e" - teszi hozzá, megjegyezve, hogy az üzem- és termékellenőrzés egy vagy két éven belül eltelhet a MIC kiadásától.

Keeter szerint nincs mód annak mérésére, hogy hány kereskedő veszett el az egész iparágban. Ő és Dammrich azonban azt állítja, hogy a saját szervezeteikben a tagság körülbelül ugyanaz marad - körülbelül 3000 az MRAA és 1600 az NMMA esetében.

"Nem sok tagot veszítettünk" - mondja Keeter. "Láttuk, hogy nagy lassulást mutat a járulékfizetés időszerűsége, de nem sokan esnek ki."

Míg az NMMA tagsága állandó maradt, Dammrich szerint a csoportnak kevesebb pénze van a kasszában, mert az ipari eladások csökkenése azt jelenti, hogy a gyártók kevesebb díjat fizetnek.

Az NMMA-nak továbbra is körülbelül 400 hajóépítő tagja van, akik a piacon lévő hajók 90 százalékát építik. Dammrich szerint nehéz figyelemmel kísérni a tagsággal nem rendelkező hajótársaságokat, mert olyan sokan vannak, amelyek évente csak egy vagy két hajót építenek.

A visszaesés minden típusú tengeri vállalkozást érintett, kezdve a kereskedőktől és a csődeljárást benyújtó gyártóktól, mint például a Genmar és az Olimpiai Hajóközpontok, egészen a pénzforgalommal még mindig küzdő vállalkozásokig. Sokkal több kisebb művelet egyszerűen elhalványult anélkül, hogy a nagyobb testvéreknek adták volna a címlapokat.

"Ez a [visszaesés] a legsúlyosabb valaha" - mondja Dammrich.

A szigorú hitel, az alacsony kereslet és a negatív gazdasági viszonyok eredményeként az új hajók és motorok értékesítése 2008-ban 11,2 milliárd dollár volt, ami 22 százalékkal kevesebb, mint 2007-ben az NMMA szerint. Minden szegmensben csökkent az egységértékesítés, az új hajók száma 16 százalékkal csökkent. Az utángyártott tartozékok értékesítése becslések szerint 8 százalékkal, 2,4 milliárd dollárra csökkent 2008-ban 2007-hez képest - mondja az NMMA.

A tengeri disztribútorok is elérték a slágert. Az Országos Tengeri Forgalmazók Szövetsége által nemrégiben végzett tagfelmérés szerint ebben a szegmensben az értékesítés 17 százalékkal csökkent 2008 márciusához képest. Az eddigi pénzügyi év október 1-je és március 31-e között az értékesítés 17,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Az iparág vezetői és megfigyelői egyetértenek abban, hogy a recesszió vége után évekbe telik, míg a tengeri üzletág teljes mértékben helyreáll. Az értékesítés, a gyártás és a személyzet akkor sem lesz olyan, mint régen. Azok, akik életben maradnak, erősebbek, megmentőbbek és karcsúbbak lesznek, mint korábban.

"Jobb munkát fogunk végezni ügyfeleink minősítésén és jobb munkát vállalataink vezetésén" - mondja Keeter.

Wolff, a nyilvános tengeri társaságokat követő befektetési elemző szerint az ipar valószínűleg tovább fog csökkenni, mielőtt a fellendülés jeleit mutatná. A múltban a fogyasztók a hajók és más luxuscikkek vásárlásához kamatoztatták a növekvő otthoni értékeket, de a lakásértékek csökkenése megváltoztatta a vásárlási szokásokat.

"Strukturális változás történt az emberek mérlegében" - mondja Wolff, hozzátéve, hogy a háztartások nettó vagyona 5 billió dollárral csökkent 2008 negyedik negyedévében a 2007 azonos időszakához képest.

"Nem úgy tűnik, mintha a nyári értékesítési szezonban bekövetkezett növekedést látnánk [az értékesítésben]" - mondja. Túlzott készlet- és cash-flow problémákkal azt mondja: "Ez újabb csődöket indíthat el a kereskedők és gyártók körében." És ez nyilvánvalóan nem jelentene jót a foglalkoztatási helyzetnek.

Megjegyzi azt is, hogy a GE által az alapterv finanszírozására bejelentett "nehéz követelmények" megnehezítik a nehéz helyzetben lévő tengeri vállalkozások talpon maradását.

Wolff úgy véli, hogy az iparnak kisebbnek kell lennie a saját hosszú távú túlélése érdekében. 2005 negyedik negyedévében 306 000 darabot értékesített mintegy 5000 kereskedő. Becslése szerint körülbelül ugyanennyi kereskedő 130 000 darabot ad el 2009-ben.

"A kereskedők és gyártók számának csökkenését kell tapasztalnunk" - mondja Wolff. "Rázkódást kell látnunk. A korábbi recessziók során ezt nem láttuk. Az emberek csak a hajótársaságoktól vásárolnák a formákat, amelyek megszűntek."

Hogy mindez mit jelent az ipar hosszú távú jövője szempontjából, nehéz megjósolni - mondja Nancy Cueroni, az NMDA ügyvezető igazgatója. "Mint a legtöbben, akik évek óta foglalkozunk a szabadidős csónakázással, mi is láttunk olyan változásokat, amelyek meglepettek, meghökkentettek, elragadtattak és még sok minden mást" - mondja. "De azt is láttuk, hogy nincs olyan meghatározott út vagy út, amelyen a jövő járni fog."

Dammrich visszhangozza ezeket az érzéseket. "Nem tudom, hogy fog kinézni az [ipar] három év múlva, de eléggé bízom benne, hogy egészen másképp fog kinézni, mint ma" - mondja. "Az egész gazdaság visszaállt. Az emberek hozzáállása megváltozott; az emberek konzervatívabbá váltak a befektetések és a kiadások terén."

Dammrich szerint az iparág vezetőinek és elemzőinek többsége úgy gondolja, hogy legalább öt évnek kell eltelnie, mire az ipar ismét tetőzik, és a csúcs valószínűleg nem lesz olyan magas, mint a korábbi fellendülési időszakokban. Spekulálja, hogy nem lesz annyi alaprajzi finanszírozás elérhető, mint a hitelválság előtt volt. Ez azt jelenti, hogy a kereskedőket tőkésebbé kell tenni, és a gyártóknak több hajót kell gyártaniuk megrendelésre.

"Kevesebb gyártót fogunk látni, és ők nem fognak annyi különböző modellt értékesíteni" - mondja Keeter. "Azt hiszem, olyan kereskedőket fogunk látni, akik sokkal kevesebb készletet hordoznak, és nem raktároznak több színt egy csónakmodellből. Ez reprezentatív lesz a vonalon, de nem sok mélységű.

"Úgy gondolom, hogy a készletszintek csökkenni fognak, amikor ennek a másik oldalára kerülünk, és azt hiszem, nagyobb a gyártói részvétel, például részleges szállítás a kereskedőhöz" - folytatja Keeter.

Keeter és Dammrich szerint mindazok, akik túlélik a recessziót, végül erősebbek lesznek. "A kapitalizmus a legmegfelelőbbek túléléséről szól" - mondja Dammrich. "Kevesebb versenyzővel azok lesznek erősebbek, akik túlélik."

Ez a cikk eredetileg a 2009. júliusi számban jelent meg.