Az embargó átalakította az orosz élelmiszerpiacot

Még akkor is, ha - ami valószínűtlen - az orosz embargót feloldják, az Oroszországba irányuló élelmiszer-exportőrök valószínűleg egy teljesen más piacot fognak találni. Az orosz embargó hatásait eddig elsősorban azoknak az országoknak a szemszögéből vették figyelembe, amelyekre vonatkozik, míg az oroszországi helyzetre gyakorolt hatását általában figyelmen kívül hagyták. Ez arra a kérdésre vezet bennünket, hogy a nyugati élelmiszerekkel szembeni szankciók hogyan befolyásolták az oroszországi mezőgazdasági és élelmiszer-ágazatot és az orosz fogyasztókat.

A nemkívánatos ételek egyre hosszabb listája

2014 augusztusában Oroszország betiltotta az élelmiszertermékeket az Európai Unióból, az USA-ból, Kanadából, Ausztráliából és Norvégiából, válaszul a Krím annektálása miatt Oroszországgal szemben bevezetett nyugati szankciókra. 2015 augusztusában az embargót Albániára, Montenegróra, Izlandra és Liechtensteinre kiterjesztették. 2016 januárjától Ukrajna és Törökország is bekerült az orosz élelmiszerembargó hatálya alá tartozó országok listájába (2016 októberében enyhítették a török élelmiszerekre vonatkozó embargót).

Ennek eredményeként a 2014–2016-os években Oroszország bezárta piacát olyan országok előtt, amelyek 2013-ban az orosz sertéshús, baromfi, hal és tenger gyümölcsei, zöldségek és tejtermékek több mint felét tették ki.

Miért embargó az élelmiszerekre?

2010 elején Oroszország elfogadta az élelmezésbiztonsági doktrínát, amelynek célja az ország függőségének csökkentése a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek behozatalától. A dokumentum eredményeként 2012 júliusában elfogadták a „2013–2020-as agrárfejlesztési programot”.

Ennek a tervnek az alapján Oroszország létrehozta az orosz mezőgazdasági és élelmiszer-ágazat kiemelt ágainak szánt támogatási és közvetlen kifizetési rendszert. Erre a célra kormányzati forrásokat 2,28 billió RUB (jelenlegi érték: 30,4 milliárd EUR) értékben különítettek el. A dokumentum feltünteti az alapvető élelmiszertípusok minimális termelési szintjét és az önellátási arányokat (a hazai termelés részaránya a hazai fogyasztásban), amelyeket Oroszországnak 2020-ig el kell érnie.

A 2014-es embargó bevezetése előtt Oroszország a gyümölcsök (a hazai termelés a fogyasztás kevesebb mint 40 százalékát fedezte), a hús és húskészítmények, a hal és a tenger gyümölcsei, a tej és a tejtermékek (kb. 80 százalék) behozatalától függött a legerősebben. ), valamint zöldségfélék (kb. 90 százalék). Eközben olyan mezőgazdasági áruk esetében, mint a gabonafélék, a burgonya vagy az olajnövények (a szója kivételével) Oroszország nettó exportőr volt, vagy az importfüggősége csekély volt.

Ez azt jelenti, hogy a nyugati élelmiszerekre vonatkozó orosz embargót a legkevésbé Oroszországban elérhető mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre alkalmazták. Ugyanakkor a világ legfontosabb élelmiszer-exportőreire kiterjedő embargó széles földrajzi területe lehetetlenné teszi Oroszország számára, hogy teljes mértékben kompenzálja a hiányt a más országokból származó megnövekedett behozatallal.

Jelentős hiányok megjelenése az orosz élelmiszerpiacon lendületet ad a hazai termelés növekedésének, megvédi a hazai termelőket a külföldi versenytől, és arra kényszeríti az orosz fogyasztókat, hogy váltsanak a helyi élelmiszerekre. Ezért összhangban áll az élelmiszer-önbizalom növelésének az élelmiszer-biztonsági doktrínában szereplő célkitűzésével, amelynek elérése az orosz mezőgazdaság alacsony relatív versenyképessége miatt nehéz lenne a szabad külkereskedelem közepette.

Ezt az értékelést alátámasztotta Oroszország 2016. júniusától a szankciók meghosszabbításáról 2017 végéig történő meghozatalának indoklása. E határozatnak megfelelően a szankciók lehetővé teszik „a nemzeti mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat beruházásainak előre történő megtervezését, amely nem szívesen látja a nyugati verseny visszatérését ”. Ezért számíthatunk arra, hogy az elkövetkező években az embargó feloldása nagyon valószínűtlen, és valószínűleg csak akkor fog megtörténni, amikor Oroszország eléri az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kitűzött célokat.

Élelmiszerhiány - az orosz fogyasztók dilemmái

Az orosz piac bezárása a nyugati mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek elé a korlátozott lehetőségek közepette a belföldi termelési kapacitások gyors növelésére és a rubel erős leértékelődése az élelmiszerárak jelentős növekedéséhez vezetett. Az embargó első két évében (azaz 2014 augusztusától 2015 júliusáig, valamint 2015 augusztusától 2016 júliusáig) az átlagos éves inflációs ráta az „ételek és az alkoholmentes italok” kategóriában 18,1 százalékot tett ki. (y/y) és 11,0% (y/y), szemben az embargót megelőző évben (azaz 2013 augusztusától 2014 júliusáig) 6,9% -kal (y/y).

A két év alatt az embargó hatálya alá eső élelmiszerek közül a hatálybalépését követően a legerőteljesebben a halak és a tenger gyümölcsei (2016 augusztusában az áruk 42,6 százalékkal volt magasabb, mint 2014 augusztusában), a gyümölcsök és zöldségek ( +36,0%) és tejtermékek (+21,2%).

Ennek eredményeként 2016 augusztusában a teljes fogyasztói árak 23,6 százalékkal voltak magasabbak, mint 2014 augusztusában. Az infláció erőteljes növekedése a gazdasági válsággal és a munkaerő-piaci helyzet romlásával együtt a rendelkezésre álló reáljövedelmek csökkenéséhez vezetett a lakosság aránya, amelyek a Rosstat adatai szerint kb. 5 százalékkal alacsonyabb 2015-ben, mint 2013-ban.

A társadalom elszegényedését az oroszországi élelmiszer-fogyasztás változó szokásai tükrözték. A Rosstat adatai szerint 2015-ben a gyümölcs-, tej- és tejtermékek, a hús és a cukor fogyasztása alacsonyabb volt, mint 2013-ban (az utolsó teljes év embargó nélkül), míg a zöldség- és burgonyafogyasztás növekedést regisztrált. Ugyanakkor a kenyér és a tojás fogyasztása nem változott.

Az élelmiszer-fogyasztás szerkezetének változásai tehát a viszonylag olcsó termékek arányának növekedését tükrözik az oroszok étrendjében, és a drágább termékek arányának csökkenését. Ezt az értékelést az Euromonitor vállalat becslései is alátámasztják, miszerint az elmúlt években a viszonylag olcsó baromfi fogyasztása növekedett a marhahús fogyasztásának jelentős csökkenése rovására. Ugyanakkor egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek hiánya, a társadalom elszegényedése és a nyugati gyártók versenyének hiánya a termékek tömeges hamisításához, valamint a címkéik és a termék tényleges összetételének jelentős eltéréseihez vezetett. Termékek.

A Rosselkhoznadzor (Szövetségi Állategészségügyi és Növény-egészségügyi Felügyeleti Szolgálat) becslései szerint a leggyakrabban hamisított termékcsoport a tejtermékek, amelyekben tej helyett tömegesen pálmaolajat, valamint konzerveket használnak. A hamisítás és a termékcímkék hamisításának jelentős növekedésére reagálva a Rosselkhoznadzor elkezdte közzétenni a becsületes vállalatok listáját, amelyek nem vezetik félre a fogyasztókat.

Az élelmiszerek tömeges hamisítása azt is befolyásolta, hogy az oroszok hogyan vásárolnak élelmiszert. A Nielsen vállalat által készített tanulmány eredményei szerint a nagy kiskereskedelmi láncok saját márkái, amelyek versenyképes árakat és minőséget garantálnak, egyre népszerűbbek. Növekszik a hagyományos orosz élelmiszerek fogyasztása is, amelyek helyi alapanyagokból készülnek, és nem igényelnek külföldi alkatrészek behozatalát.

Az önellátás nehéz útja

A piac bezárása a nyugati élelmiszerek elől és az Agrárfejlesztési Program végrehajtása az orosz mezőgazdasági és élelmiszeripar növekedésének erős impulzusává vált. Ugyanakkor számos korábban előre nem látható tényező jelent meg, ami a fejlődés lassulásához vezet.

Először is, a rubel erős leértékelődése a külföldi gépek, a technika és egyéb mezőgazdasági és élelmiszertermelésben használt árak emelkedéséhez vezetett. Sok ilyen termék esetében korlátozott az orosz helyettesítők elérhetősége, ami jelentősen megemelte a modernizáció költségeit és az orosz mezőgazdasági és élelmiszeripar termelési kapacitásának bővítését.

Másodszor, a rubel erős leértékelődésére és az egyre növekvő inflációra reagálva az Orosz Központi Bank jelentősen megemelte a kamatlábakat. Ennek eredményeként nőtt a hitelköltség, ami korlátozta a mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások felgyorsításának lehetőségeit.

Harmadszor, a sajtóértesülések szerint a kormányzati támogatási rendszerek részeként komoly késedelmek tapasztalhatók az alapok folyósításában, ami akadályozza a beruházások megvalósítását és a kormányzati támogatáson alapuló további fejlesztés tervezését.

Negyedszer, a társadalom elszegényedése a viszonylag drága hiánycikkek iránti kereslet csökkenéséhez vezetett, ezáltal csökkentve a nyugati verseny hiányának előnyeit a piacon.

Az USDA (Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma) becslései szerint az embargó hatálya alá tartozó termékcsoportok közül a legerőteljesebb termelésnövekedést a baromfiágazatban regisztrálták (+24,6 százalék a 2013-2016-os években). A magasabb baromfitermelést ösztönözte a viszonylag alacsony árából adódó erős belső kereslet az ilyen típusú hús iránt. Ezen ipar fejlődését elősegíti magas konszolidációja is (az első 10 gyártó adja a teljes termelés kb. 40 százalékát), valamint a modern termelési bázis (a termelés kb. 60 százaléka épített üzemekből származik) vagy 2008 után teljesen korszerűsítették).

Erős növekedést tapasztaltak a sertéshús esetében is (+15,4% a 2013–2016-os években). Ebben az esetben a méretarány (20 legnagyobb üzem adja a teljes termelés kb. 60% -át) hatása kedvezően hat az ipar fejlődésére. Sőt, az ASF (afrikai sertésláz) számos esete Oroszországban elősegíti a felgyorsult konszolidációt és a legkisebb gyártók piacról való kilépését. A magasabb ár ellenére (a baromfihoz képest) a sertéshús iránti keresletet az orosz konyhában betöltött hagyományos szerepe is befolyásolja.

Eközben az embargó különösen a marhahúsipart érintette (a termelés 2013 és 2016 között 3,2 százalékkal csökkent). Az oroszországi marhahústermelés eddig elsősorban a tejipar mellékterméke volt. Ugyanakkor nagyon erős széttagoltság jellemzi, ami jelentősen hátráltatja a termelési kapacitás növelését célzó beruházásokat. Sőt, a lakosok gazdasági helyzetének romlása mellett a marhahús iránti kereslet (amely más húsfajtákhoz képest lényegesen drágább) összeomlott, ami tovább korlátozta a beruházásokat. A termelés csökkenését (1,5 százalékkal) a tejiparban is regisztrálták, ahol az erősen széttagolt nyersanyagbázis továbbra is a fejlődés legfőbb akadálya.

A gyümölcsök és zöldségek esetében termelésük növekedését gátolják az orosz piac jellemzői. Az USDA becslései szerint kb. Az orosz gyümölcskínálat 64 százaléka és az orosz zöldségellátás 70 százaléka kisgazdaságokból, házikertekből és kiosztásokból származik, és ennek eredményeként kívül esik a modern kiskereskedelmi csatornákon. A magas széttagoltság és a szakosodás hiánya sem járul hozzá a termelés hatékonyságához. További erős akadály a gyümölcsök és zöldségek tárolásához és szállításához szükséges megfelelő infrastruktúra hiánya, ami a betakarítási szezonban túlkínálatot és szezon utáni hiányt eredményez. Ennek ellenére az ipari gyümölcs- és zöldségtermelés növekvő beruházási kiadásai a következő években a kibocsátás növekedéséhez vezethetnek.

Az orosz piac elszigeteltsége a halipart sem segítette jelentősen. A tengerészet (a tengeri élőlények tenyésztése) fejlődése nagyon lassú, mivel az iparban nem elegendő a beruházás, ami nagy tőkekihelyezéseket igényel. Ennek eredményeként az ipar modern berendezések, gyártási technológiák és speciális takarmányok hiányával küzd. Ugyanakkor 2015-ben a legnagyobb magáncégek jelentős veszteségeket szenvedtek a növényeiket sújtó haljárványok kitörése miatt.

Érdemes megjegyezni az ázsiai vállalatok növekvő érdeklődését az orosz mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások iránt. A vietnami TH Group tejipari vállalat 2,7 milliárd USD-t fektet be egy Moszkva melletti tejgazdaság építésébe. A thaiföldi Charoen Pokphand Group szintén Moszkva melletti tejtermelésbe fektet be, kínai befektetők segítségével. Arra számíthatunk, hogy az elkövetkező években az ázsiai vállalatok kihasználják a nyugati verseny hiányát és növelik jelenlétüket az orosz piacon.

„A múlt nem tér vissza”

Az elmúlt két év adatai azt mutatják, hogy rövid távon kiderült, hogy az Oroszország által a nyugati élelmiszerekre bevezetett embargó negatív hatással van az orosz mezőgazdasági és élelmiszeriparra, valamint az orosz fogyasztókra. Ugyanakkor a szankciók folyamatos fenntartása és az állami támogatás nem garantálja, hogy Oroszország önellátást ér el az élelmiszer-biztonsági doktrínában meghatározott valamennyi mezőgazdasági és élelmiszer-termelési típusban.

Érdemes megemlíteni az orosz piac elszigeteltségének összesített költségeit, nevezetesen az alacsonyabb fogyasztással járó csökkent jólétet. Ezenkívül felmerül a kérdés, hogy az ipar jelenlegi beruházásai, amelyeket erős kormányzati támogatás és a nyugati verseny hiánya közepette hajtanak végre, továbbra is nyereségesek maradnak-e a jövőben az embargó esetleges feloldása esetén?.

A kérdésre adott választól függetlenül arra számíthatunk, hogy a szankciók hosszú időtartama miatt az oroszországi élelmiszer-fogyasztási szokásokban mély változások következnek be. Így, ahogy Bulat Okudzhava énekelte: „A múlt nem tér vissza, és nincs értelme a kiömlött tej miatt sírni”, miután az embargó esetleges feloldása a nyugati exportőrök valószínűleg egy teljesen más piaccal fog találkozni, mint amire a nyárból emlékeznek. 2014.

Jakub Olipra PhD hallgató a Varsói Gazdasági Egyetem Gazdaságelemzési Collegiumjában, a Credit Agricole Bank Polska közgazdásza.