Étvágy a zavarokért

Hogyan reagálnak a vezető élelmiszeripari vállalatok az alternatív fehérje-fellendülésre

A globális élelmiszeripar jelenleg hatalmas átalakuláson megy keresztül, amelyet az ágazat gyorsan fejlődő dinamikája vezet. A fogyasztók vezetik a felelősséget, elsőbbséget élvezve az újszerű, tápláló, helyi eredetű és etikusan előállított termékek és összetevők számára.

Az állati fehérje-előállítás technológiája lehetőséget kínál a termékinnováció és az élelmiszerbiztonság javítására, ugyanakkor jelzi a munkahelyi zavaró erőket és növeli azokat a kockázatokat, amelyeket az átlátszatlan ellátási láncok elrejtettek. Az akasztás az ágazatok egyedülálló kiszolgáltatottsága az éghajlatváltozás hatásaival szemben, valamint a mezőgazdasági beszerzésre gyakorolt ​​következményei 2–4 ° C-os világban.

Ez a dinamika sehol sem érezhető intenzívebben, mint a fehérje világában. Az ágazat páratlan növekedésnek örvendett, mivel a hústermelés 1960 óta több mint 372% -kal nőtt. Évente elképesztően 70 milliárd állatot vágnak le élelem céljából. Az ipar több mint 1,3 billió dolláros gazdasági értéket termel, amely szám valószínűleg nem fogja felvenni teljes kereskedelmi értékét.

A fehérjeágazat azonban egyre nagyobb ellenőrzés alatt áll annak következtében, hogy méretének hatása van az emberekre és a bolygóra. És a fogyasztók odafigyelnek. Az Egyesült Államokban, ahol az egy főre eső húsfogyasztás a világon a legmagasabb, egy Johns Hopkins-tanulmány szerint a fogyasztók 66% -a kevesebbet eszik legalább egyféle húsból. Az Egyesült Királyságban és a kontinentális Európában tapasztalható hasonló tendenciák réshez vezetnek a piacon, mivel a fogyasztók olyan fehérjepótlókat keresnek, amelyek megfelelnek a hús, a hal és a tejtermékek ízének, állagának és ízének, minden egészségügyi és környezeti hatás nélkül. Ez a keresletnövekedés egybeesett egy olyan élelmiszeripari technológiai forradalommal, amely ilyen helyettesítőket képes biztosítani a tényleges állat felhasználása nélkül.

Ezek a fejlemények megkérdőjelezték azt a régóta fennmaradt tézist, miszerint az élelmiszer-ágazat növekedésének (és 2050-ig 10 milliárd emberes világ táplálásának) egyetlen módja egy intenzív állattenyésztési rendszer kiterjesztése, amely az etikai, egészségügyi és egészségvédelmi szempontokat előnyben részesíti környezetvédelmi aggályok. Az ipari állattenyésztés közel 60 évvel ezelőtti megjelenése óta először az alternatív fehérjék - akár növényi, akár sejtalapúak - életképes utat mutatnak be a fehérjék globális keresletének fenntartható kielégítése érdekében.

reagálnak

2019 Piaci pillanatkép

A növényi eredetű élelmiszerek piaca erőteljes növekedést tartott fenn 2018-ig és 2019-ig, a piaci elemzés szerint „a rugalmas, vegetáriánus és vegán életmód felé történő elmozdulás tagadhatatlan”.

A piaci növekedést és a növényalapú ágazat lehetőségeit bemutató új adatok meggyőzőek mind globális, mind regionális szinten. A 2019 februárjában közzétett új, négyéves Euromonitor-kilátások szerint a globális húspótló piac jelenleg globálisan 19,5 milliárd dollárt ér. A tofut nem tartalmazó húspótlók esetében a jelenlegi globális piac mérete 4 és 5 milliárd dollár között mozog. A növekedési becslések tekintetében az éves globális növekedésre vonatkozó előrejelzések 6,8% és 9,4% között változnak CAGR és 2025 között.

Az Egyesült Államok

A GFI és a Nielsen új piaci elemzése azt mutatja, hogy 2017 és 2018 között a növényi hús kiskereskedelmi értékesítése 23% -kal nőtt, szemben az összes amerikai kiskereskedelmi élelmiszer-értékesítés 2% -os növekedésével.

Ez tükröződik az egyes termékkategóriákban, mint például a tej, sajt, tejszínes krém és joghurt, ahol a növényi eredetű élelmiszerek jelentősen felülmúlják az állati eredetű élelmiszerek értékesítési növekedését, az állati eredetű joghurt és a tej pedig csökkenő eladásokat mutat (lásd az alábbi grafikont) . Értékesítést tekintve a növényi tej volt a legnagyobb egyéni kategória, a kiskereskedelmi forgalom 1,8 milliárd dollár volt, amely az USA teljes kiskereskedelmi tejpiacának 13% -át tette ki. A kategóriában a háztartások penetrációja 37%, vagyis az amerikai háztartások harmada növényi tejet vásárol.

A dollárértékesítés növekedése (%) növényi kategóriákban az állati eredetű kategóriákhoz képest, 2019 áprilisával zárult év
(Forrás: Good Food Institute)

Országos szinten továbbra is az USA a legnagyobb a húspótlók piaca. A Barclays Research becslése szerint az Egyesült Államok piaca háromszorosa az Egyesült Királyság méretének, amely egy európai ország legnagyobb piaca (1,2 milliárd euró vs. 0,4 milliárd euró).

Az amerikai húspótló piac messze megelőzi Európát, és háromszor nagyobb, mint a második helyen álló Egyesült Királyság
(Forrás: Barclays Research, Euromonitor)

Európa

A nyugat-európai növekedés az elmúlt három évben viszonylag stabil maradt, a növekedési ütem 10% körüli volt, annak ellenére, hogy a hagyományos húskészítményeket stabilan fogyasztották. A Rabobank 2017-es jelentése szerint az alternatív fehérjék a következő öt évben az EU teljes fehérjeszükségletének egyharmadát képviselhetik.

A piac méretét tekintve Európa lényegesen kisebb, mint az Egyesült Államok. Az európai országokban azonban jellemzően magasabb az alternatív fehérjék piaci penetrációja. Például az Egyesült Királyságban a piaci penetráció 12%, ami háromszorosa az USA-nak, 4%. Hasonlóképpen, más nagy európai piacok, köztük Németország és Olaszország, magasabb piaci penetrációs arányt mutatnak 9-12% között (lásd a Barclays fenti grafikonját).

Ázsia és Csendes-óceán

Az ázsiai országok hagyományos étrendje általában nem állati eredetű fehérjeforrásokat tartalmaz - például a növényi eredetű fehérjék, például a tofu a kínai és a japán konyha szokásos része. A nyugati piacokhoz hasonlóan azonban az utóbbi években drámaian megugrott a hús- és tejfogyasztás. Kínában például az egy főre jutó tejfogyasztás az 1980-as évek végi közel nulláról napjainkra évi 30 kg-ra nőtt.

Míg Ázsia a hús- és tejfogyasztás új határa, az alternatív fehérjék esetében ugyanolyan lehet. Egészségügyi és élelmiszer-biztonsági aggályok vezérlik, a fogyasztók kezdik megérteni az alternatív fehérjékre való áttérés előnyeit és reagálnak azokra. Például a Mintel-kutatás arra a következtetésre jutott, hogy „Ázsia forró piac az új alternatív húsformátumok számára”, és megállapította, hogy „ötöt városi indonéz több mint kettő növényi/vegetáriánus/vegán étrendet követett 2018-ban, míg ötöt városi thaiföldi három megemlítette, hogy elkerülje vörös hús egészségügyi okokból. ” Kínában a növényi hús éves értékesítése 2014 óta folyamatos, 15% körüli növekedési ütemet mutat.

A Szövetséges Piackutatás szerint ez a régió 2025-ig exponenciális keresletnövekedést mutat a világ bármely régiójának legmagasabb CAGR értékével (az értéket tekintve 9,4%), amelyet a rendelkezésre álló jövedelem emelkedése vezet és a társadalmi attitűd születő változása tükrözi, mint fogyasztók egyre inkább tudatában vannak annak, hogy a húsfogyasztás jelenlegi szintje környezetvédelmi szempontból nem megfelelő, és károsíthatja az emberi egészséget.

Élelmiszertechnológia és innováció áttekintése

Az élelmiszer-technológiai innováció felgyorsult 2018-ban, és mind az induló, mind a mainstream ipari szereplők aktivitása robbanásszerűen megnőtt. Ezt az újítást felgyorsította az alternatív fehérjékbe történő befektetések beáramlása 2018 folyamán, becslések szerint csak a növényi élelmiszeriparban fektettek be 673 millió dollárt.

Bár a teljes befektetett tőke 2018-ban alacsonyabb volt, mint 2017-ben, a Danone a WhiteWave Foods 2017-es 12,5 milliárd dolláros felvásárlása miatt 2018-ban a beruházások száma 39% -kal növekedett az előző évhez képest, és összesen 46 üzletet ért el.

Amellett, hogy egyre több angyalbefektető, kockázatitőke-befektető, gyorsító és inkubátor tölt be készpénzt az űrbe, egyre több befektetési tevékenység zajlik az élelmiszer-ipari stratégiai befektetők részéről, beleértve a vállalati kockázatitőke-fegyvereket, mint például a General Mills '301 Inc. és Kraft Heinz Evolv Ventures, valamint olyan termelők közvetlen befektetései, mint a Mapleleaf Foods, a Cargill és a Danone.

Az innováció területei

Az élelmiszer-technológia elsődleges innovációja három technológiai területre osztható. Noha ezeket a területeket ebben az áttekintésben diszkrét kategóriákként mutatják be, fontos megjegyezni, hogy a technológiák felhasználási esetei a piacra kerülésekor olyan termékek lehetnek, amelyek egy spektrumon találhatók és hibrid termékként léteznek, és e technológiai megközelítések közül többet is alkalmaznak végtermék létrehozására.

  • Növényi eredetű fehérjék: Ezek olyan termékek, amelyek az állati fehérjék szerkezetét, ízét és aromáját replikálják olyan növényi források felhasználásával, amelyek molekuláris módon utánozhatják az állati fehérjék szerkezetét (pl. Mung bab, csillagfürt, algák, mikoprotein) és/vagy újszerű feldolgozási módszerekkel. (pl. extrudálás, nyírósejt-technológia). Ezek a termékek elősegítik a „hús” és a „tej” újragondolását olyan termékekként, amelyeket inkább molekuláris szerkezete és összetétele határoz meg, mint állati eredetű származása.

Biotechnológiai megközelítések:

Az alternatív fehérjék két új megközelítése valódi állati fehérjéket hoz létre az állat nélkül, ahelyett, hogy ezeket a fehérjéket növényi összetevőkkel replikálnák. Mindkét technológiai terület a biotechnológia legújabb fejleményeire épít, és hatalmas ígéreteket támaszt a hatékony és fenntartható fehérjetermelés érdekében a jövőben.

  • Erjesztés: A fermentációs technológiát már használják a kiválasztott létező élelmiszeripari alkalmazásokhoz, például az oltóhoz a sajtban, és emellett előállítja az Impossible Burger fő összetevőjeként használt hemet is; készen áll a szélesebb termékkategóriákra, például a tejtermékekre való kiterjesztésre. Specifikus állati fehérjék, például a tejben található kazeinek és a tojásban található ovalbumin előállíthatók az állat nélkül fermentációs vagy főzési eljárással, ahol élesztő organizmusokat vagy más gazdaszervezeteket programoznak a fehérjék előállítására. Ezek a fehérjék azonosak egy állat által termelt fehérjével, és más összetevőkkel kombinálva azonos fehérjetermékeket hozhatnak létre, például tej, sajt vagy tojásfehérje.
  • Sejtkultúra technológia: Ez a technológia a hússejtek tápanyagban gazdag táptalajon történő termesztésére utal, hogy egész húsdarabokat hozzanak létre az állatok húsának betakarítása helyett. A folyamat számos ugyanazon szövettechnikai technikát foglal magában, amelyeket a regeneratív orvoslás számára fejlesztettek ki.

Szabályozási áttekintés

Az alternatív fehérje szektor felgyorsulása új szabályozási korszakot indított el, amikor a kormányok megpróbálnak lépést tartani a termékfejlesztés és az innováció terjedésével.

Összességében a szabályozási tevékenység kedvező az ágazat számára, a döntéshozók szabályozási utakat hoznak létre az új termelési módszerek, technológiák és összetevők figyelembe vétele érdekében, miközben biztosítják az olyan területek megfelelő felügyeletét, mint az élelmiszer-biztonság. Ugyanakkor a szabályozást új csatatérként használják a hagyományos (és erőteljes) állati fehérje lobbik, hogy visszaszorítsák az alternatív fehérje szektor robbanásszerű növekedését.

FAIRR nézet

A befektetőknek óvakodniuk kell az alternatív fehérjék jelölésének korlátozására irányuló javaslatoktól

Az egészségügyi, táplálkozási és fenntarthatósági kérdésekhez hasonlóan fontos, hogy a vállalatok ne lobbizásukkal és pénzügyi támogatásukkal korlátozzák az alternatív fehérjék növekedését. Ez potenciális színteret jelent a nagyobb vállalati elkötelezettség számára, így a befektetők felmérhetik, hogy a globális vállalatok (és szakszervezeteik) hogyan vonják be a döntéshozókat és a kormányokat az ágazatba.

Az alternatív fehérjék jelentős lehetőségeket kínálnak a befektetők számára, miközben lehetővé teszik az intenzív állati eredetű élelmiszer-termeléssel járó externáliák csökkentését. Több tanulmány, az úttörő EAT Lancet jelentéstől az oxfordi tudósok és a World Resources Institute kutatásáig hangsúlyozta a hús- és tejfogyasztás drámai csökkentésének szükségességét, hogy a bolygó határain belül maradjon. Az IPCC legfrissebb jelentése kimondta, hogy „az étrendi váltások hozzájárulhatnak a melegedés 2 ° C alatt tartásához szükséges enyhítés egyötödéhez”.

A hasonló „személyazonossági normák” állításainak jogalapja korlátozott, legalábbis az Egyesült Államokban, mivel a korábbi bírósági döntések szkeptikusak voltak a fogyasztók zavartságával kapcsolatos állításokkal kapcsolatban.

Még az élelmiszeriparon belül is jelentősen eltérnek a vélemények erről a kérdésről. A húsipari vállalatok, köztük a Tyson, a Cargill és a Maple Leaf, amelyek növényi és sejttenyésztési technológiákba fektettek be, elhallgattak. És tágabb iparági csoportok, például az Élelmiszerbolt-gyártók Szövetsége ellenálltak a címkézési korlátozásoknak.

A befektetők egyértelműek voltak: a szabályozást nem szabad visszaélni az innováció, a fogyasztók választási lehetőségeinek és az éghajlatváltozás elleni fellépés elfojtásának. A kérdés érdekes párhuzamokat emel ki más szén-dioxid-intenzív iparágakkal, beleértve az olajat és a gázt. Ezekben az esetekben a befektetők arra késztették a vállalatokat, hogy pozitívan vegyenek részt az éghajlatváltozással kapcsolatos politikákban, ahelyett, hogy elleneznék az alternatív megoldások kidolgozását.

A címkézéssel kapcsolatos lobbizás nem a vállalat erőforrásainak hatékony felhasználása. Az EU-ban, ahol az Európai Bíróság úgy döntött, hogy a növényi eredetű élelmiszereket nem lehet olyan kifejezésekkel értékesíteni, mint a tej, vaj és sajt, a márkák ezt kijátszották azzal, hogy „mylk” vagy „m * lk” címkével látták el magukat.

Befektetői szerepvállalás a fehérje diverzifikáció terén

A FAIRR fenntartható fehérje elkötelezettsége az első globális befektetői elkötelezettség, amely arra ösztönzi a világ legnagyobb élelmiszeripari vállalatait, hogy globális, bizonyítékokon alapuló megközelítést dolgozzanak ki a fehérjeforrások diverzifikálása érdekében, az állati fehérjéktől való túlzott támaszkodás elől.

Az eladás 1. szakasza 2016 szeptemberében indult, és 16 élelmiszeripari vállalatra összpontosított. Első évében 36 befektető támogatta, összesen 1,25 billió dolláros eszközzel. Ez a befektetői támogatás a megkötés minden egyes fordulójában megduplázódott az indulás óta (egybeesve a vállalati célok növekedésével 16-ról 25-re). Jelenleg a 3. fázisban az elkötelezettség 74 befektetővel rendelkezik, összesen 5,3 billió dolláros támogatás mellett. Ez szemlélteti a fenntartható fehérje fontossága iránti növekvő befektetői érdeklődést és annak átfogó üzleti kérdésként való megértését, amely kritikus fontosságú a hosszú távú értékteremtés és a kulcsfontosságú kockázatok mérséklése szempontjából, az éghajlati kockázattól az erőforráshiányig és az emberi egészségig.

A FAIRR fenntartható fehérjék elkötelezettségének befektetői támogatása az indulás óta megnégyszereződött

A vállalat fejlődésének értékelése

A FAIRR értékelési keretrendszere hat kategóriában értékeli a vállalatokat: lényegesség, stratégia, termékbővítés, fogyasztói elkötelezettség, nyomon követés és jelentések, valamint befektetői elkötelezettség. Az értékelési kategóriákat úgy tervezték, hogy nyomon kövessék a vállalati megközelítést az állati fehérje alapanyagokkal kapcsolatos ellátási lánc kockázatainak mérséklésében, valamint az alternatív fehérjeportfóliók termékfejlesztés és fogyasztói elkötelezettséggel történő bővítésének megközelítését.

A hat értékelési kategóriát öt fő teljesítménymutató (KPI) támogatja, amelyeket a kiskereskedők és a gyártók számára testre szabtak.

A FAIRR hatrészes értékelési keretének áttekintése

Anyagosság

  • A vállalat elismeri, hogy a magas állati fehérje kitettség jelentős üzleti kockázatot jelent, és igazgatósági szintű támogatást nyújt a portfólió átmenetéhez
  • A vállalat befejezte a forgatókönyv-elemzést, és világosan megértette az éghajlati kockázatok fehérjeszerzésre gyakorolt ​​hatását

Stratégia

  • A vállalat időbeli elkötelezettségét vállalja (k), hogy több kategóriát áttér a fenntarthatóbb termékválasztásra
  • Százalékalapú abszolút kibocsátás vagy tudományos alapú cél a 3. körben

Termékbővítés

A vállalat bizonyítékot mutat be:

  • Újrafeldolgozás a K + F és/vagy ágazatközi együttműködések során
  • A termékek újrafogalmazása a kategóriák között
  • Bővített termékportfolió

Fogyasztói elkötelezettség

A vállalat bizonyítékot mutat be a következőkről:

  • Termék promóciók és marketing kezdeményezések a növényi fogyasztás ösztönzésére
  • Növényi termékek forgalmazása a hagyományos kategóriák mellett

Követés és jelentés

  • A vállalat az éves nyilvános jelentésekben közzéteszi a fehérje-kitettség és a Scope 3-kibocsátás nyomon követésének hivatalos mutatóit
  • A vállalat ebben a kérdésben kapcsolatba lép a befektetői koalícióval

Benchmarking Company Progress

25 vállalat rangsorolása a FAIRR értékelési keretrendszerének felhasználásával. A proaktív vállalatok bizonyítékokat mutatnak be az állati fehérje-ellátási láncuk kockázatainak kezelésére, valamint alternatív fehérjeportfóliójuk bővítésére.