Kína feltörekvő étrend-kiegészítő piaca: lehetőségek és kihívások 2018-ban

Jennifer Grebow

Jennifer Grebow a Nutritional Outlook főszerkesztője.

Még akkor is, amikor a szabályozók a Kínában történő racionalizáltabb folyamatra törekednek, a befektetők, a kiskereskedők és az ügyfelek továbbra is a határokon átnyúló e-kereskedelemre koncentrálnak.

Az étrend-kiegészítő kutatók az Egyesült Államokban régóta hallottak a kínai feltörekvő piacon megjelenő gazdag lehetőségekről. Itt, 2018-ban, milyenek ezek az üzleti lehetőségek valójában?

Mivel a kínai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (CFDA) továbbra is küzd az étrend-kiegészítők szabályozási folyamatának enyhítéséért, a kínai hazai kiegészítők nagy hangsúlyt fektetnek a határokon átnyúló befektetésekre és az e-kereskedelemre, vonzó lehetőségeket teremtve a nemzetközi márkák számára.

A Nutritional Outlook Jeff Crowthertől, az Egyesült Államok-Kína Egészségügyi Termékek Szövetségének (USCHPA) ügyvezető igazgatójától, az egészségügyi termékek kereskedelmének előmozdításáért elkötelezett kínai szervezetről értesült a kínai kiegészítő piac néhány legnagyobb lehetőségéről és szabályozási kihívásairól. Itt megtudtuk.

A DIASHow megtekintéséhez kattintson a képekre

Kína növekvő étrend-kiegészítő közönsége
Kína gyorsan növekvő középosztálya, egyre nagyobb hangsúlyt fektetve az egészségre és a táplálkozásra, megalapozza a potenciálisan óriási étrend-kiegészítő fogyasztói bázist. A Nutrition Business Journal márciusi konferenciáján, a Natural Products Expo West szakkiállításon Anaheimben (Kalifornia) William Hood, a William Hood & Co. befektetési banki cég alapítója megjegyezte, hogy 2020-ig Kína középosztálya megháromszorozódik, 400 millió emberre, és hogy 2020-ig további 273 város növeli az egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelmet, amely megegyezik a sanghaji lakosok egy főre eső rendelkezésre álló jövedelmével.

Kinézve
A kínai befektetőket erősen érdeklik a nemzetközi márkák. A Natural Products Expo West előadásán Hood megjegyezte, hogy a kínai vásárló törekvő, azonos típusú termékeket keres az olyan országokban, mint az Egyesült Államok. Sőt, azt mondta: "A helyi gyártással és biztonsággal kapcsolatban még mindig vannak helyi aggályok, ezért az erős nyugati márkák nagyon vonzóak a kínai befektetők számára."

Sajnos a kínai kiegészítő márkák számára Kína saját belső szabályozási akadályai (erről bővebben később) továbbra is a tengerentúlra terelik a befektetőket, lassítva a hazai növekedést - mutat rá az USCHPA Crowther. "A szabályozási rendszer korlátozó jellege miatt a növekedés és a terjeszkedés lassabb ütemben folytatódik, mint aminek lennie kellene" - mondja. "A nehéz és/vagy korlátozó szabályozási rendszerek sokakat lebeszélnek a befektetéstől."

"Az egyesület várja a szabályozás folyamatos fejlesztését és egyszerűsítését a gyorsabb növekedés ösztönzése érdekében" - tette hozzá.

Hogyan szabályozzák az étrend-kiegészítőket Kínában?
Az étrend-kiegészítők Kínában a Kínai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság „egészséges élelmiszerek” esernyőjébe tartoznak, ebbe a kategóriába az ételek és italok is beletartoznak. Crowther egy, a Nutritional Outlook anyavállalatának, az UBM tulajdonában lévő Healthplex & Nutraceutical China szakkiállítás szervezőinek készített 2017-es interjúban körülbelül 25 milliárd dollárra becsülte a kínai étrend-kiegészítők piacának méretét. Megjegyezte azonban, hogy az étrend-kiegészítők pontos piaci értékének meghatározása nehézségekbe ütközik, mivel a kiegészítők szabályozási kategóriája az étrendeket, italokat és egyéb termékeket tartalmazza a kiegészítők mellett.

Négy évvel ezelőtt a CFDA megkezdte az ország élelmiszeripari termékekre vonatkozó szabályozási folyamatának átalakítását. Ezeket a termékeket általában a CFDA „kék kalapos” előregisztrációs folyamata szabályozza. Ez a folyamat akár három évig is eltarthat, megkövetelheti a vállalatoktól, hogy befektessenek a klinikai vizsgálatokba, és rendkívül költséges a vállalatok számára.

Ez a korlátozó rendszer sok játékost kizárt a kínai étrend-kiegészítők piacáról, és ehelyett néhány olyan társaságra korlátozta a piacot, amelyek megengedhetik maguknak a kék kalapos folyamatot.

A Kína-kiegészítők folyamatának ésszerűsítése
A szabályozók tudják, hogy Kína korlátozó szabályozási kerete lelassította a kínai étrend-kiegészítők piacának növekedését. A szabályozók azonban ebben reménykednek. 2014 júliusában, a Nutritional Outlook beszámolója szerint, a kínai Országos Népi Kongresszus elfogadta a kínai élelmiszerbiztonsági törvény reformtervezetét, amely a kínai étrend-kiegészítők regisztrációs folyamatának egyes részeit bejelentési rendszerré alakítja, legalábbis az étrend-kiegészítők bizonyos típusainál. (Vannak, akik ezt értesítési rendszer helyett „rögzítési” rendszernek nevezik.) Bizonyos, korlátozott kategóriájú kiegészítők csak a piacra lépés előtt kötelesek értesíteni a CFDA-t, ahelyett, hogy alávetnék magukat a teljes, blue hat premarket szűrésnek.

"A kék kalap regisztráció folyamata továbbra is nagy kihívást jelent a vállalatok számára, mivel három évbe telik a jóváhagyás megszerzése és a költségek meghaladják a [termékregisztrációnként] 150 000 USD-t" - mondja Crowther. "A felvételi folyamat viszont akár egy évet is igénybe vehet, és körülbelül 15-20 000 dollárba kerül."

Az értesítési folyamat jelenleg csak a vitamin- és ásványi anyag típusú kiegészítőkre korlátozódik. "Eddig csak néhány társaság élte át a folyamatot, ezért még mindig korai napok vannak" - mondja Crowther.

Értesítés megnyitása más típusú kiegészítők számára?
Eddig csak a vitamin- és ásványianyag-kiegészítők jogosultak az FDA kíméletesebb bejelentési eljárására, de Crowther szerint ez megváltozhat.

"Szorosan figyelemmel kell kísérni a vitaminok és ásványi anyagok felvételi folyamatát, mert a tervek szerint a vitaminok és ásványi anyagok kivételével több összetevőt is hozzáadnak ehhez a folyamathoz" - mondja. „Például megbeszélték, hogy halolajat, luteint, CoQ10-et, likopint, ginzenget és néhány egyéb összetevőt felvehetnek a jóváhagyási listába rögzítés céljából. Ez természetesen elősegítené a termékek belépési folyamatának felgyorsulását, valamint csökkentené a regisztrációs jóváhagyás megszerzéséhez szükséges időt és tőkét. ”

Fókuszban a határokon átnyúló e-kereskedelem
Még akkor is, ha a szabályozók egyszerűbb folyamatra törekszenek a kiegészítők számára, a befektetők, a kiskereskedők és az ügyfelek továbbra is a határokon átnyúló e-kereskedelemre összpontosítanak. Mint Crowther elmondta a Healthplex & Nutraceutical China kiállítás szervezőinek, a kínai ügyfeleket leginkább a jól bevált nemzetközi márkák érdeklik, és saját internetes kutatásukkal fedezik fel, hogy mi népszerű nemzetközileg. Az erős online és közösségi média jelenlét az egyre növekvő kínai közösségi média platformokon keresztül, mint például a WeChat, fontos a nemzetközi márkák számára abban a reményben, hogy remélik, hogy elérik a kínai fogyasztókat.

A Natural Products Expo West műsorvezetője, William Hood megjegyezte, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt a befektetési tevékenység, a kínai vállalatok átvették az amerikai márkákat. Rámutatott az eddigi egyik legjelentősebb üzletre: 2018-ban, amikor a Harbin Pharmaceutical Group 300 millió dolláros stratégiai partnerséget kötött a küzdelmes amerikai kiskereskedővel, a GNC-vel. Harbin most 40% -os részesedéssel rendelkezik a GNC-ben. „Miért érdekelt egy kínai vásárló a GNC iránt? A GNC fenomenális márka Kínában, a tengerentúlon nagy potenciállal rendelkező kisvállalkozás ”- mondta Hood, megjegyezve, hogy a GNC-nek öt kiskereskedelmi üzlete volt Kínában az ügylet idején.

Egyéb figyelemre méltó ügyletek közé tartozik a Shanghai Pharmaceuticals 2016. évi akvizíciós étrend-kiegészítő cége, a Vitaco Holdings, a Xiwang Foods 2016. évi akvizíciója a kanadai Iovate Health Sciences, valamint a Biostime 2015-ös akvizíciója az ausztrál Swisse márka szerint.

Az USCHPA Crowther ezt folyamatos tendenciának tekinti, legalábbis addig, amíg Kína szabályozási környezete nem javul. „Mint említettük, a szabályozási rendszer valóban elfojtotta a piac fejlődésének sebességét. A hazai piacon az új költségek miatt nem sok új szereplő lépett fel; Kína azonban sokat tett a nemzetközi márkákba, a legújabb a GNC-be történő befektetés volt ”- mondja.

"A befektetés a leggyorsabb módja a kínai hazai ipar növekedésének" - folytatja. "Befektetés vagy ellenőrzési erő ezekben a nemzetközi márkákban előnyhöz juttatja ezeket a játékosokat, mivel az ipar folyamatosan fejlődik."

A kínai piac megérett a kiegészítőkre
Minden jel arra utal, hogy Kínában egyre nagyobb az érdeklődés az étrend-kiegészítők és táplálkozási termékek iránt, mivel Kína növekvő középosztálya egyre inkább egészségtudatos. Ez például a növekvő sporttáplálkozási piacon nyilvánul meg.

"Mivel a kínai kormány arra ösztönzi polgárait, hogy gyakoroljanak és egészségesebb életet éljenek", az egészség és a fitnesz egyre inkább a kínai ügyfelek számára a legfontosabb - mondja Crowther. „Most szó szerint száz éve tartanak maratont és kerékpáros rendezvényeket, valamint triatlonokat Kínában évente. Ezek a tevékenységek növelik az edzőtermi tagságot és az érdeklődést a sporttáplálkozás, a fehérje, az aminosavak, például a BCAA tápszerek, az edzés előtti tápszerek és a kreatin iránt. " Megjegyzi, hogy az USCHPA augusztus 15-én Sanghajban rendezi meg a közelgő sporttáplálkozási csúcstalálkozóját. „Ez ideális alkalom arra, hogy a sporttáplálkozással foglalkozó nemzetközi vállalatok Kínába látogassanak, mivel egy teljes napos naprakész sporttáplálékot kapnak. információk az egyesület csúcstalálkozóján, majd három nap az augusztus 16-18-i FIBO China Expo-n ”- mondja.

A sporttáplálkozás mellett Crowther megjegyzi, hogy a kínai fogyasztók továbbra is egyre inkább érdeklődnek a probiotikumok és az omega-3 iránt. "Az omega-3-knak van egy kis előnye, mivel hosszabb ideig voltak a piacon, mint a probiotikumok" - teszi hozzá. „A probiotikumok többnyire a tej-/joghurtiparban találhatók. Még nem tettek nagy hatást a kiegészítő csatornára. Ez leginkább a kék kalap szabályozási akadályainak tudható be. ”

Végül azt mondja: „A világhoz hasonlóan úgy gondolom, hogy Kínában sok vállalat érdekelt a nagy adatok, a testreszabott kiegészítők felhasználásában, a hordozható eszközökről származó információk gyűjtésében és/vagy vérvizsgálatokon keresztül, hogy nagyobb betekintést nyújtson az ember egészségébe. Például az [USCHPA] a dél-dakotai OmegaQuanttal dolgozik annak érdekében, hogy az omega-3 indexét és a vérvizsgálatát Kínába vigye. " Szerinte az USCHPA egy új weboldalt is épít az alapanyag-gyártók számára, a HPA-Supply néven.